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ATOSS Software SE: Erfolgreiche Aktienplatzierung stärkt Liquidität und Wachstum!
Die ATOSS Software SE hat am 5. September 2024 die geplante Privatplatzierung von Aktien erfolgreich abgeschlossen, um den Streubesitz und die Liquidität ihrer Aktien zu erhöhen. Die beiden Hauptaktionäre, AOB Invest GmbH und General Atlantic Chronos GmbH, haben insgesamt 1.083.334 Aktien zu einem Preis von 120 Euro pro Aktie platziert, was einem Gesamtvolumen von etwa 130 Millionen Euro entspricht. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das sich an institutionelle Investoren richtet.
Im Zuge dieser Platzierung wird auch ein bereits im Juni 2023 vereinbartes Forward Purchase and Sale Agreement abgewickelt, bei dem etwa 5% der Anteile von AOB Invest an General Atlantic übertragen werden. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird vorrangig zur Finanzierung dieser Transaktion verwendet. Nach Abschluss der Platzierung wird AOB Invest mit einem Anteil von etwa 21,59% weiterhin der größte Aktionär bleiben, während General Atlantic seinen Anteil auf etwa 21,58% erhöht.
Die Erweiterung des Streubesitzes soll nicht nur die Liquidität der ATOSS-Aktie fördern, sondern auch die Basis der institutionellen Investoren verbreitern. Andreas Obereder, Vorstandsvorsitzender von ATOSS und Eigentümer von AOB Invest, betont, dass diese Schritte eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum des Unternehmens und einen möglichen Einstieg in den MDAX schaffen. Jörn Nikolay von General Atlantic hebt die positiven langfristigen Trends im Bereich Workforce Management hervor und betont die gute Zusammenarbeit mit dem Management von ATOSS.
Beide Hauptaktionäre haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode geeinigt, in der sie keine Anteile verkaufen werden. Zudem halten sie sich an eine vierjährige Veräußerungssperre, die sicherstellt, dass keine der Parteien die Mehrheit ihrer Anteile ohne Zustimmung der anderen veräußern kann. Dies unterstreicht das langfristige Engagement beider Investoren für ATOSS.
Die Platzierung wurde von den Banken Berenberg, Goldman Sachs und Jefferies als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Diese strategische Maßnahme wird als entscheidend für die zukünftige Entwicklung der ATOSS Software SE angesehen, die Lösungen für professionelles Workforce Management anbietet und in 50 Ländern tätig ist.
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 118,2EUR auf Tradegate (06. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.
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