Versorger außer Rand und Band
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Dieser ETF ist derzeit nicht zu stoppen
Neben den Tech-Werten zählen sie im bisherigen Jahresverlauf eindeutig zu den Gewinnern. Versorger-Aktien erleben derzeit einen Aufschwung wie selten zuvor. Große Profiteure sind auch die Branchen-ETFs – wie dieser!
Der Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C hat im Jahr 2024 bisher eine starke Performance gezeigt. Bis jetzt liegt die Rendite bei knapp 19 Prozent. Von August 2023 zu August 2024 erzielte der ETF gar eine Gesamtrendite von fast 22 Prozent.
Dieser Versorger-ETF fußt hauptsächlich auf großen Energieversorgungsunternehmen weltweit, wobei der Großteil des Portfolios in den USA mit 64,45 Prozent angelegt ist, gefolgt von europäischen Ländern wie Großbritannien mit 6,67 Prozent und Spanien mit 6,22 Prozent. Der Anteil aus Deutschland beträgt rund 3 Prozent.
Der große Anteil an US-Aktien könnte dem ETF noch einen weiteren Schub verpassen. Sollte Kamala Harris die nächste US-Präsidentin im Herbst werden, gehen UBS-Analysten davon aus, dass Versorgerunternehmen profitieren könnten, wenn sie es schafft, den Inflation Reduction Act (IRA) und andere Konjunkturmaßnahmen der Biden-Ära beizubehalten.
Angeführt wird der ETF von NextEra Energy. Es ist eines der größten Versorgungsunternehmen in den USA und weltweit führend im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere in der Erzeugung von Wind- und Solarenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Juno Beach, Florida, und ist im S&P 500 gelistet. NextEra Energy profitiert von einem starken Fokus auf nachhaltige Energielösungen und investiert kontinuierlich in erneuerbare Technologien. Dies spiegelt sich auch in der soliden Kursentwicklung wider. Das Unternehmen glänzt mit einer Gesamtrendite von knapp 38 Prozent seit Jahresbeginn und einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent.
Doch auch die Performance der anderen "Schwergewichte" kann sich sehen lassen. Das sind die 10 größten Positionen im ETF, der insgesamt 75 Titel umfasst:
| Unternehmen | Gewichtung | Markwert-Anteil im ETF | Land | Year-to-date-Performance | Wall Street Rating ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY | 9,16% | 43,87 Mio. USD | USA | 37,36% | Buy |
| SOUTHERN | 5,43% | 26,01 Mio. USD | USA | 26,60% | Buy |
| DUKE ENERGY | 5,01% | 23,97 Mio. USD | USA | 19,74% | Buy |
| IBERDROLA | 4,94% | 23,64 Mio. USD | Spanien | 12,52% | Strong Buy |
| NATIONAL GRID | 3,59% | 17,17 Mio. USD | GB | 1,96% | Strong Buy |
| ENEL | 3,50% | 16,75 Mio. USD | Italien | 5,48% | Hold |
| CONSTELLATION ENERGY | 3,08% | 14,75 Mio. USD | USA | 60,19% | Buy |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,02% | 14,45 Mio. USD | USA | 26,88% | Hold |
| SEMPRA | 2,92% | 13,98 Mio. USD | USA | 8,89% | Buy |
| DOMINION ENERGY | 2,67% | 12,78 Mio. USD | USA | 21,77% | Hold |
Quelle: DWS 10.09.2024; wO Kursdaten 12.09.2024
Auf Platz 17 folgt mit E.ON der erste deutsche Vertreter mit einer Gewichtung von 1,82 Prozent und einem damit einhergehenden Marktwert von 8,7 Millionen US-Dollar – gemessen am Gesamtwert des ETFs. Die Aktie des Multi-Versorgers ist seit Anfang des Jahres um rund 10 Prozent gestiegen.
Starke Nachfrage bestimmt das Geschehen
Anleger setzen verstärkt auf Versorgeraktien, da die steigende Stromnachfrage für Rechenzentren die KI-Revolution antreibt. Mizuho Securities prognostiziert, dass Rechenzentren bis zum Jahr 2030 enorme Mengen an Energie benötigen werden. Milliarden US-Dollar fließen bereits in den Ausbau der KI-Infrastruktur, was nicht nur neue Investitionschancen eröffnet, sondern auch einen dramatischen Anstieg der CO2-Emissionen zur Folge hat. Besonders Rechenzentrumskunden wie Google sorgen für Auftragswachstum. Morgan Stanley erwartet in diesem Bereich ebenfalls steigende Preise und Renditen.
Mit Aktien aus der Versorger-Branche auseinandergesetzt, hat sich auch unser Börsenexperte Markus Weingran in seiner heutigen Sendung der wO-Börsenlounge – einfach mal reinschauen!
Auch die Bank of America sieht Potenzial in Versorgeraktien. "Die Dividenden von Versorgern und Immobilien sind jetzt viel interessanter", schrieb Strategin Savita Subramanian. Mit fallenden Zinsen könnten diese Titel bis zum Jahr 2025 noch attraktiver werden. Vor allem dann, wenn die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen nun allmählich senken sollte. Der kommende Fed-Zinsentscheid findet bereits am 18. September statt.
Seit seiner Auflage hat der ETF eine durchschnittliche Kurssteigerung von 6,33 Prozent pro Jahr hingelegt.
Das sind die ETF-Stammdaten:
| Name |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C |
| ISIN | IE00BM67HQ30 |
| WKN | A113FJ |
| Ticker | XDWU GY |
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Hauptmerkmale
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Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern weltweit, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energieversorgungssektor zugeordnet werden; Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung; vierteljährliche Überprüfung |
| Aktueller Kurs | 33,97 Euro |
| Gesamtes Fondsvermögen | 454,73 Millionen Euro |
| Pauschalgebühr p.a. | 0,25% |
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Assetklasse
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Aktien |
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Region
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Sektor, Entwickelte Märkte, Global
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend |
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Auflegungstermin
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16.03.2016 |
Stand: 12.09.2024
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Der Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 33,89EUR auf Stuttgart (12. September 2024, 17:00 Uhr) gehandelt.
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