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Vizsla Silver schließt Finanzierung über 65 Millionen CAD$ ab

Vancouver, British Columbia (19. September 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 2,60 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") mit einem Bruttoerlös von insgesamt 65.000.000 C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Canaccord Genuity als alleiniger Bookrunner und Lead Underwriter im Namen eines Konsortiums von Underwritern geleitet, zu denen CIBC Capital Markets, Ventum Financial Corp., Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc., National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets (zusammen die "Underwriter") gehörten. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach dem Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 3.750.000 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Als Gegenleistung für die von den Konsortialführern im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 3.228.000,10 C$.

Die Stammaktien wurden gemäß einem endgültigen Prospektnachtrag des Unternehmens vom 16. September 2024 (der "Prospektnachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 31. März 2023 (der "Basisregalprospekt") in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospektnachtrag vom 16. September 2024 (der "US-Prospektnachtrag") angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 gemäß dem Canada/U.S. multijurisdiktionalen Offenlegungssystems eingereicht wurde. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V").

Der Nettoerlös des Angebots wird voraussichtlich für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie in der Prospektergänzung dargelegt.

Kopien der maßgeblichen Angebotsunterlagen können kostenlos über das Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov bezogen werden. Die Aushändigung des Basisprospekts und des Prospektzusatzes sowie etwaiger Änderungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze über die "access equals delivery". Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Prospektzusatzes, des US-Prospektzusatzes, des Basisregalprospekts und der Registrierungserklärung kann kostenlos bei Canaccord Genuity telefonisch unter 416-869-3052 oder per E-Mail unter ecm@cgf.com angefordert werden, indem Canaccord Genuity eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse mitgeteilt wird.

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Rohstofffreund2 schrieb gestern 08:52

https://www.youtube.com/watch?v=pFIfM1Ih6Nc

Interessant: 65000m drilling sind "neu" d.h. noch nicht in der Veröffentlichung, 10.000m werden jetzt neu aufgelegt.
Und zum Ende des Interviews erklärt er, warum er sehr ruhig der Genehmigung für die Produktion entgegensieht.

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Rehauer schrieb 14.10.24, 07:06

Ich denke auch, wir haben die "Sperre" bei 2,6 CAD (Kurs der letzten Kapitalerhöhung) durchstoßen. Hoffe mal es geht schnell 15-20% aufwärts. Die anderen Silberwerte legen ja auch grade eine Rallye hin, da sollten wir mithalten.

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Rehauer schrieb 11.10.24, 09:24

Klingt sehr ermutigend. Ist allerdings ungeprüft, ich war ja nicht da und kenne den Typen nicht, der das gepostet hat:

I was able to attend the AGM today. I took notes, but subject to errors and omissions. A little disjointed.

Attendance was about double last year's number. MK, CP and SC were there in person. Eduardo Luna on the tv screen. We were treated to the latest corporate presentation, followed by Q and A.

The presentation was MK at probably at the highest level of confidence I've ever seen in terms of the project. All of us have seen the string of recent and exceptional drill results from Copala. He is very bullish on silver, and he is very well aware of how good the economics of the mine will be. Nothing particularly new in the presentation of the numbers, but a very strong level of confidence. Vizsla management have a tiger by the tail, and they know it.

Vizsla is cashed up to the tune of $110 million, I asked why the raise was so big and why now. MK replied that the financing market for Vizsla is good right now with the share price, and there are good business reasons to have a lot of money.

Capital is strength, and there is enough to carry through to mine construction and be part of the costs of the mine project. It's always helpful as Vizsla is starting to have conversations with banks about the debt financing - it's good to negotiate from a position of financial strength. The worst thing would be undercapitalization in this market, which is still lousy for juniors.

Vizsla has good options for financing. Vizsla owns about 40% of Vizsla Royalties, which could be a source of capital, there will be debt financing, and another equity raise - with modest dilution expected.

Panuco 1 is expected to be a top 5 silver producer globally, with a bottom quartile AISC. Plenty of room for the valuation to run higher from here. With over $100 million in the treasury, and a $700 million market cap Vizsla is being added to more ETFs lately.

Test mine was permitted in a three week process involving the local government. Production date not certain, but in the works. There's more metallurgical work coming, the updated MRE, the feasibility study and more exploration. MK says that on top of Panuco 1 they are looking at up to 4 more centers of mass.

I asked what are the biggest challenges between today and pouring the first bar. MK said permitting, and the general perception of Mexico with the change in government and Sinaloa being in the news.

A discussion on Sinaloa and the Mexican political situation ensued. Federally, it's keep calm, carry on with the project and wait and see. More locally, the opinion including a guy with a large business in Sinaloa was that the influence of cartels is somewhat overblown. MK was asked what kind of payments Vizsla expected to make to the cartels, he said none. The Mexican business owner employs 5,000 in his family business. They've been around for decades, they have never made any payments. He pointed out that the situation with cartels is fluid, and evolving.

I asked MK what parts of the upcoming progress on the project would move the price of the stock. Aside from permitting, he thinks the test mine will show the market you can mine in Mexico, the discovery of another center of mass would be accretive, and securing debt financing for the mine construction will be a big step.

Overall the tone of the presentation and Q and A was very positive, there is simply a wealth of good news happening with great execution of the business plan. There is some risk with the Mexican government that is to my mind undefinable, so people are forced to make assumptions. It's a tough reality but there is no real reward without risk. I think we're working with an excellent team and Simon Crmlec clearly can't wait to get started building a mine that will be much easier than many of his successful projects. GLTA.

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Verfasst von IRW Press

Letzte Änderung19.09.2024, 21:29

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