101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Noratis-Gläubiger stimmen Anleihen-Prolongation um 3 Jahre zu


    Laufzeit-Verlängerung durchgewunken – die Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) haben auf der zweiten Gläubigerversammlung (AGV) des Unternehmens den geplanten Anpassungen der Anleihebedingungen inklusive einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe bis zum 31. Dezember 2028 zugestimmt. Die Teilnahmequote an der 2. AGV lag bei 45,8 % des ausstehenden Anleihevolumens, wodurch die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Der Zinskupon der 30 Mio. Euro-Anleihe bleibt im Verlängerungszeitraum unverändert bei 5,50 % p.a.

    Voraussetzungen für Sanierungsplan

    Voraussetzung für die Wirksamkeit der Prolongation ist aber noch eine entsprechende Laufzeitverlängerung bei unveränderten Konditionen der Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3E5WP8) die von einem einzigen Gläubiger gehalten wird und deren Emissionsvolumen 10 Mio. Euro beträgt. Gespräche mit besagtem Gläubiger werden laut Noratis bereits geführt. Zudem ist für die Umsetzung der Beschlüsse der AGV notwendig, dass der Gesellschaft über Barkapitalerhöhungen des Ankeraktionärs Merz Real Estate GmbH & Co. KG 10 Mio. Euro Eigenkapital zufließen. Des Weiteren ist die Prolongation eine wesentliche Forderung von Merz Real Estate für die Bereitstellung von weiteren bis zu 16 Mio. Euro Eigenkapital nach 2024 zur Absicherung des eingeschlagenen Sanierungspfads.

    „Wir möchten uns herzlich bei den Anleihegläubigern für die Zustimmung bedanken. Sofern nun auch der Gläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2027 der Prolongation zustimmt und die Kapitalerhöhungen wie angekündigt umgesetzt werden, erhält die Noratis AG die notwendige Flexibilität für die Veräußerung von Immobilienportfolios. Dies sichert der Noratis AG die Substanz und ist die Basis für die weitere Entwicklung der Gesellschaft“, sagt Noratis-CEO Igor Christian Bugarski.

    Hinweis: Die e.Anleihe GmbH wurde auf der 2. AGV zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/25 gewählt.

    Anleihen Finder Redaktion.

    Foto: Noratis AG

    Anleihen Finder Datenbank

    Unternehmensanleihe der Noratis AG 2020/2025

    Zum Thema

    Noratis AG: Drastischer Halbjahresverlust – 2. AGV am 08. Oktober 2024

    Noratis-Anleihe: Weitere Infoveranstaltung für Anleger am 02. Oktober um 12 Uhr

    Noratis AG: SdK empfiehlt Zustimmung zur Anleihen-Restrukturierung unter Bedingungen

    Quorum bei 1. AGV wird verfehlt: Noratis AG lädt zur 2. AGV am 8. Oktober 2024

    Noratis AG: Großaktionär Merz sagt bei Anleihen-Prolongation weitere 16 Mio. Euro zu

    Noratis AG: Portfolio-Abwertung sorgt für deutlichen Verlust

    Noratis AG bestätigt etwaige Verkaufs-Absichten von Großaktionär Merz

    Noratis AG plant Verlängerung der Anleihen-Laufzeit

    Noratis AG: Großaktionär Merz bestätigt Millionen-Zahlung

    Noratis AG: Verlustergebnis von 11,0 Mio. Euro in 2023

    Noratis AG mit Verlustergebnis im ersten Halbjahr 2023

    Noratis AG bestätigt vorläufige Geschäftszahlen für 2022 – Webcast für Investoren

    Anleihen Finder News auf Social Media-Kanälen oder als Newsletter abonnieren

    Der Beitrag Noratis-Gläubiger stimmen Anleihen-Prolongation um 3 Jahre zu erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.




    Anleihen Finder
    0 Follower
    Autor folgen
    Verfasst von Anleihen Finder
    Noratis-Gläubiger stimmen Anleihen-Prolongation um 3 Jahre zu Laufzeit-Verlängerung durchgewunken – die Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) haben auf der zweiten Gläubigerversammlung (AGV) des Unternehmens den geplanten Anpassungen der Anleihebedingungen inklusive einer …