Loebs Investmentstrategie
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3 Aktien, die Multimilliardär Daniel Loeb für 805.433.000 USD gekauft hat
Dem Investor Daniel Loeb ist es seit 1995 gelungen, besser als der MSCI-World-Index abzuschneiden. Zuletzt erwarb er vor allem folgende Aktien.
- Daniel Loeb übertrifft seit 1995 MSCI-World-Index.
- Investiert stark in Apple, Amphenol und KB Home.
- Setzt auf KI-Entwicklungen und Zinswende-Chancen.
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Daniel Loeb ist ein amerikanischer Hedgefonds-Manager, der aufgrund seines aktivistischen Anlagestils bekannt geworden ist und heute ein Vermögen von 3,2 Milliarden US-Dollar besitzt (24.10.2024). Er kauft über seine Fonds gern größere Aktienpositionen an einem Unternehmen, um anschließend mittels Einflussnahme auf die Geschäftspolitik dessen Werte zu heben.
Mit seiner in New York ansässigen Investmentgesellschaft Third Point, die er 1995 gründete, managt Daniel Loeb ein Vermögen von etwa zwölf Milliarden US-Dollar. Bisher erzielte er für seine Anleger nach Abzug aller Kosten eine jährliche Performance von 13,1 Prozent, während der S&P-500-Index 9,6 Prozent erreichte.
Im zweiten Quartal 2024 investierte Daniel Loeb vor allem in folgende drei Aktien dreistellige Millionenbeträge.
1. Apple
Während Warren Buffett in den vergangenen Quartalen seine Apple-Position reduziert hat, erwarb Daniel Loeb im zweiten Quartal 2024 insgesamt 1,95 Millionen Anteile. Sie besitzen derzeit einen Wert von 446 Millionen US-Dollar (24.10.2024).
Die Gründe für den Kauf nennt Daniel Loeb in seinem Investorenbrief zum zweiten Quartal 2024.
Danach besitzt Apple in vielen Kategorien weiterhin einen Umsatzanteil von 50 bis 60 Prozent. Daniel Loeb beobachtet zudem einen Rückzug institutioneller Investoren aus der Aktie und eine Bewertungsverbesserung, was er auf eine Stagnation des Gewinnwachstums in den vergangenen Jahren zurückführt. Er geht davon aus, dass Apple diese Phase aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zukünftig überwinden wird.
So könnte „Apple Intelligence“ zu einem stärken iPhone-Umsatz beitragen und Apples App Store zukünftig zur zentralen Plattform für neue KI-Anwendungen wie OpenAIs ChatGPT werden.
„Trotz des jüngsten starken Kursanstiegs der Aktie sehen wir für die Zukunft noch erhebliches Aufwärtspotenzial, da das Ausmaß dieser neuen KI-Möglichkeiten überrascht“, so Daniel Loeb im Investorenbrief.
2. Amphenol
Der zweitgrößte Neukauf im Third-Point-Hedgefonds waren Amphenol-Aktien, die heute (24.10.2024) einen Wert von 194,35 Millionen US-Dollar besitzen.
Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern elektrischer, elektronischer und faseroptischer Steckverbinder, die sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und KI-Angebote einer hohen Nachfrage erfreuen. Amphenol stellt zudem für die Automobilbranche, Breitbandkommunikation, Luft- und Raumfahrt, die Industrie, Informationstechnologie und Datenkommunikation, das Militär, für mobile Geräte und Netzwerke seine Produkte zur Verfügung.
Allein im dritten Quartal 2024 stiegen Amphenols Umsatz und Gewinn um 26,2 Prozent beziehungsweise 17,5 Prozent. Darüber hinaus hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2024 an.
3. KB Home
Daniel Loeb kaufte außerdem 2,1 Millionen KB Home-Aktien, die heute einen Wert von 165,1 Millionen US-Dollar besitzen.
KB Home ist eines der größten Hausbauunternehmen der USA. In seiner 65-jährigen Geschichte hat es bereits 680.000 Häuser fertiggestellt. Daniel Loeb könnte mit dieser Aktie auf weitere Zinssenkungen spekulieren, die vor allem den Finanz- und Wohnungsbausektor mit günstigen Finanzierungskosten (Krediten) stützen würden.
Fazit Daniel Loeb
Dem Hedgefonds-Manager Daniel Loeb ist es langfristig gelungen, besser als der S&P-500- und MSCI-World-Index abzuschneiden. Mit seinen jüngsten Käufen setzt er unter anderem auf die Themen künstliche Intelligenz und Zinswende. Er geht zudem von einem Donald-Trump-Wahlsieg aus, weshalb er auch Aktien des Gas- und Ölförderunternehmens Hess erworben hat.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion
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