UBS verpasst dieser Schweizer Dividendenperle ein doppeltes Upgrade

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re ist am Montag der Spitzenreiter im Leitindex SIX. Die UBS traut sich aus der Deckung und stuft die Aktie gleich doppelt hoch. Für die Wende vom Sell zum Buy-Rating liefert UBS-Analyst Will Hardcastle gleich mehrere Gründe.

"In den letzten Jahren hat Swiss Re die größten Überhänge beseitigt: Schulden, Katastrophenrisiken und – neben der jüngsten Reserveaufstockung – das US-Haftpflicht-Reservierungsrisiko. Wir gehen davon aus, dass die Aktie nun eine Phase der Neubewertung durchlaufen wird und dass die Erträge aufgrund möglicher Reserveauflösungen steigen werden", so der UBS-Analyst, der das Kursziel von 106 auf 136 Schweizer Franken erhöht. Das liegt rund 10 Prozent über den aktuellen Niveau.

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Mit einer sicheren Solvabilitätsquote und einer geplanten Erhöhung der Kapitalausschüttung sieht die Großbank großes Potenzial für die Swiss Re-Aktie. Die jüngsten strukturellen Anpassungen schaffen eine starke Basis für zukünftiges Wachstum und könnten den Rückversicherer zu einer der leistungsstärksten Aktien im europäischen Versicherungssektor machen.

UBS erwartet eine Nettogewinnprognose für 2025 von über 4,3 Milliarden US-Dollar, mit dem Potenzial, 4,5 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Damit läge das Ergebnis deutlich über den Markterwartungen von 4,2 Milliarden US-Dollar.

Attraktive Dividendenrendite und neue Aktienrückkäufe

Ein weiterer Pluspunkt ist die geplante jährliche Aktienrückkauf-Strategie im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar ab 2025, was Swiss Re zusätzlich attraktiv für Investoren macht. Für 2025 ergibt sich dadurch eine geschätzte Ausschüttungsrendite von 8,5 Prozent, was im Vergleich zu anderen europäischen und speziell schweizerischen Versicherern (durchschnittlich 4,7-6,5 Prozent) als außerordentlich hoch gilt.

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Swiss Re ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,2 für das Jahr 2025 bewertet und damit in der oberen Bandbreite seines historischen Bewertungsrahmens. UBS schätzt das Renditepotenzial auf 21 Prozent für 2025, womit Swiss Re in der europäischen Rückversicherungsbranche zum Top-Pick wird und Munich Re als Favoriten der UBS ablöst. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die erhöhten Ertragserwartungen, die hohe Dividendenrendite sowie die verbesserte Marktpositionierung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2024, 13:47 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 148,81CHF, was eine Steigerung von +14,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

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