"Sei vorsichtig …"
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3 ETFs, die wie Warren Buffett auf krisensichere Aktien setzen
Stehen US-Aktien vor einer Korrektur? Warren Buffetts Verkäufe deuten darauf hin. Er setzt deshalb vor allem auf defensive Werte.
- Buffett verkauft Aktien, setzt auf defensive Werte.
- Günstige Staatsanleihen vs. teurer Aktienmarkt.
- ETFs bieten breite Diversifikation in defensive Sektoren.
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Warren Buffett ist als defensiver Investor bekannt, der beispielsweise nie Microsoft- oder Nvidia-Aktien besessen hat. Trotzdem erzielte er seit 1965 mit Berkshire Hathaway eine weit überdurchschnittliche annualisierte Rendite.
Aktuell zieht er sich getreu seinem Motto: "Sei gierig, wenn andere vorsichtig sind und vorsichtig, wenn andere gierig sind", eher vom Aktienmarkt zurück und hält viele defensive Dividendenaktien.
Hauptgrund dafür ist die günstigere Bewertung von US-Staatsanleihen gegenüber dem US-Aktienmarkt. Ein ähnliches Szenario gab es in der Vergangenheit bereits 1987, als der S&P-500-Index kurze Zeit später mehr als 30 Prozent korrigierte.
Auch im ETF-Bereich gibt es zahlreiche Fonds, die vorsichtig agieren und deshalb beispielsweise ihre Aktien gleich stark gewichten oder, wie die folgenden Beispiele zeigen, in defensive Sektoren investieren.
1. Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Gesundheitsdienstleistungen und -produkte gehören zu jenen Angeboten, auf die viele Menschen auch in Krisen nicht verzichten können. Dies stabilisiert die Unternehmensgewinne und somit die Kurse der entsprechenden Aktien. Darüber hinaus schütten sie aufgrund ihrer hohen Gewinnmargen häufig eine stetig steigende Dividende aus.
Von diesen Entwicklungen profitiert der Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF, der sich bisher sehr kontinuierlich und sogar besser als der DAX entwickelt hat. Er hält 136 Positionen, wozu beispielsweise Eli Lilly, Unitedhealth Group und Johnson & Johnson gehören.
Der Gesundheitsaktien-ETF kostet jährlich nur 0,25 Prozent der veranlagten Summe, thesauriert seine Erträge und verwaltet derzeit 2.376 Millionen Euro (13.11.2024).
2. iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
Nahrungsmittel und Getränke sind weitere Produkte, auf die Menschen kontinuierlich zurückgreifen.
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF bietet die Möglichkeit, mit einem Kauf in 28 Unternehmen des Sektors zu investieren. Dazu gehören beispielsweise bedeutende Konzerne mit vielen Markenprodukten wie Nestlé, Diageo und Danone. Seine jährlichen Kosten liegen bei 0,46 Prozent, das Fondsvolumen beträgt 217 Millionen Euro und er schüttet quartalsweise Erträge aus. Die aktuelle Ausschüttungsrendite beträgt 2,11 Prozent.
3. iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF
Konsumgüter, die wir regelmäßig einkaufen, gehören ebenfalls zu den defensiven Sektoren.
Ein Beispiel dafür ist Reckitt Benckiser. Das britische Unternehmen produziert und vertreibt unter bekannten Marken wie Calgon oder Finish zahlreiche Körperpflege- und Haushaltsreinigungsprodukte, die wir tagtäglich einkaufen.
Der iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF investiert in 35 Unternehmen des Sektors und hat seit Auflage im Juli 2002 bisher sogar besser als der DAX abgeschnitten. Bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,46 Prozent, verwaltet er 164 Millionen Euro und schüttet ebenfalls quartalsweise aus. Die aktuelle Ausschüttungsrendite beträgt 2,55 Prozent.
Fazit
Warren Buffett setzt auf defensive Werte, die sich in Abschwüngen oft besser halten und eine Dividende zahlen. Anleger können mit ETFs ähnlich investieren und dazu noch deutlich breiter streuen.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte
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