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Vorbild Warren Buffett: Ein Investor, der 300.000 in 4.500.000.000 USD verwandelte
Dev Kantesaria managt seit 2007 einen Aktienfonds, mit dem er bisher deutlich besser als der MSCI-World-Index abschnitt.
- Dev Kantesaria managt Fonds seit 2007, outperformt MSCI.
- Annualisierte Rendite von 15% seit Fondsgründung.
- Fokus auf Unternehmen mit starker Marktstellung.
- Report: 5 heiße Wetten für den Jahresendspurt!
Warren Buffett erzielte zwischen 1965 und 2023 eine annualisierte Rendite von 19,8 Prozent und seit 1964 insgesamt eine Performance von 4.384.748 Prozent. Der S&P-500-Index legte im gleichen Zeitraum hingegen annualisiert 10,2 Prozent und insgesamt 31.223 Prozent zu.
Dieser Erfolg ist das Ergebnis seiner Investmentmethode, die auf unterbewertete Unternehmen mit guter Marktstellung, einen langfristigen Anlagehorizont, ein konzentriertes Portfolio und eine bewertungsorientierte Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen setzt.
Ein Investor, der einem ähnlichen Ansatz folgt und in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr erfolgreich war, ist der noch relativ unbekannte Dev Kantesaria.
Dev Kantesarias Investmentphilosophie
Der Fondsmanager studierte zunächst Medizin an der Harvard Medical School und arbeitete anschließend als Unternehmensberater für McKinsey und 18 Jahre für eine Venture-Capital-Firma, bevor er schließlich 2007 mit einem Startkapital von nur 300.000 US-Dollar seine eigene Investmentfirma Valley Forge Capital Management gründete. Sie ist auf langfristige, wertorientierte Strategien fokussiert und verwaltet heute etwa 4,5 Milliarden US-Dollar.
In den vergangenen sieben Jahren ist sein Aktienfonds aufgrund des großen Erfolgs um etwa 2.752 Prozent gewachsen. Dev Kantesarias langfristige annualisierte Performance liegt seit 2007 bei etwa 15 Prozent.
Sein Ansatz ähnelt dem von Warren Buffett: Er konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem organischem Wachstum, stabilen Einnahmen, Preissetzungsmacht und hohen Eintrittsbarrieren. Seine Strategie hebt sich durch den Fokus auf „Compounding Machines“ ab – Unternehmen, die über lange Zeit stabile und vorhersehbare Renditen ermöglichen. Dabei ignoriert er kurzfristige Marktschwankungen und konzentriert sich stattdessen auf die langfristige Perspektive.
Dev Kantesaria bevorzugt Firmen, die in Oligopol- oder Monopolsituationen agieren und deshalb langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten lassen. Er verzichtet ähnlich wie Warren Buffett auf zu häufige Portfolioumschichtungen und hält seine Investments oft über viele Jahre, um deren inneren Wert zu maximieren.
Das aktuelle Portfolio
Dev Kantesarias aktuelles Fondsportfolio setzt sich aus nur acht Aktien zusammen, die er zum Teil bereits seit Fondsgründung hält.
Dabei bildet Fair Isaac mit 1,57 Milliarden US-Dollar die größte Position. Das Unternehmen aus Bozeman (Montana, USA) entwickelt Analytik- und Entscheidungssoftware, die Unternehmen weltweit bei der Automatisierung und Optimierung von Betrugserkennungs-, Kundenmanagement- und Marketingentscheidungen unterstützt.
Die zweitgrößte Position bildet mit 881,3 Millionen US-Dollar S&P Global. Diese Aktie hat Dev Kantesarias bereits 2008/09 zum ersten Mal gekauft, als sie infolge der Finanzkrise unter Druck geriet. Seitdem ist sie um etwa 2.265 Prozent gestiegen (26.11.2024). Das Unternehmen bietet Kreditratings, Benchmarks, Analysen und Arbeitsablauflösungen für die Kapital-, Rohstoff- und Automobilmärkte an. Bekannt ist es auch als Entwickler von Indizes wie den S&P Dow Jones Indices.
Weitere 733,2 Millionen US-Dollar hat Dev Kantesaria in Mastercard investiert. Dieser weltweit aktive und dominierende Zahlungsdienstleister besitzt ähnlich wie die zuvor genannten Konzerne eine sehr gute Marktstellung, durch die er seine Erträge stetig steigert. Mastercard besitzt auch aufgrund seiner Bezahlkarten (Kredit, Debit, Prepaid), die wir oft tagtäglich nutzen, eine hohe Bekanntheit.
Zu den weiteren Positionen gehören in absteigender Reihenfolge Moodys, Intuit, Visa, ASML und Aspen Technology.
Fazit: Dev Kantesaria
Der studierte Mediziner und Biologe Dev Kantesaria setzt ausschließlich auf Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Marktstellung, die er lange hält, und erzielte so seit 2007 wie Warren Buffett eine überdurchschnittliche Rendite.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion
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