Nicolai-Tangen-Erfolgsstrategie
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Warren-Buffett-Prinzipien: 1 Gesellschaft, deren Portfolio 885 % zugelegt hat
Eine breite Diversifikation erhöht die Depotstabilität, reduziert aber auch die zu erwartende Rendite. Dieser Fonds konzentriert sich hingegen auf wenige ausgesuchte Aktien.
- Diversifikation erhöht Stabilität, senkt Rendite.
- AKO Capital setzt auf Qualitätswerte und langfristige Anlagen.
- Größte Positionen: Alcon, Microsoft, GE Aerospace.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Nicolai Tangen managt heute den norwegischen Staatsfonds, dessen Wert zwischen 1998 und 2024 von 23 Milliarden auf 1.667 Milliarden US-Dollar kontinuierlich gestiegen ist. Doch zuvor gründete der Fondsmanager 2005 in London bereits die heute renommierte Investmentgesellschaft AKO Capital.
Auch hier bewies er sein Können und steigerte das gemanagte Vermögen stetig. Aktuell beträgt es etwa 21,8 Milliarden US-Dollar (03.01.2025). AKO Capital konzentrierte sich von Beginn an auf globale Aktien mit soliden Geschäftsmodellen und nachhaltigem Wachstum. Das Unternehmen setzt dabei auf eine tiefgreifende fundamentale Analyse und legt den Fokus ähnlich wie Warren Buffett auf Qualitätswerte mit gutem Management und einem langfristigen Anlagehorizont.
Sie ermöglichen ein nachhaltiges, überdurchschnittliches Wachstum, besitzen Preissetzungsmacht, erfreuen sich einer großen Stammkundschaft und investieren auch in ökonomisch schwächeren Phasen in den Ausbau des eigenen Geschäfts.
„Wir sind davon überzeugt, dass der beste Weg, um langfristig eine hohe risikoadjustierte Rendite zu erzielen, darin besteht, die besten Vermögenswerte langfristig zu besitzen“, so das Unternehmen auf seiner Webseite.
AKO Capital sichert seine Aktien aber auch über Short-Positionen auf den Gesamtmarkt und auf schwache Unternehmen ab.
Hinzu kommt ein relativ konzentriertes Portfolio, das aus insgesamt 25 Werten besteht. Fast 60 Prozent des Fondsvermögens entfallen derzeit auf zehn Positionen.
Auf diese Werte setzt AKO Capital
Mit einem Wert von etwa 615.634.000 US-Dollar bildet der führende Augenheilkundekonzern Alcon aktuell die größte Position. Er ist für seine innovativen Produkte für die Augenpflege und Augenchirurgie bekannt. AKO Capital setzt auf das langfristige Wachstum des Unternehmens, dessen Erträge aufgrund einer weltweit zunehmenden Nachfrage nach Augenbehandlungen stetig steigen.
Die zweitgrößte Fondsposition bilden Microsoft-Aktien im Wert von 544.441.000 US-Dollar. Der Konzern profitiert von seiner starken Marktstellung in den Bereichen Betriebssystemsoftware, Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz. AKO Capital sieht in Microsoft nicht nur ein Unternehmen mit soliden Erträgen, sondern auch ein zukunftsfähiges Investment, das von der Digitalisierung und den Wachstumschancen im Tech-Sektor profitiert.
Die drittgrößte Position ist mit 499.406.000 US-Dollar GE Aerospace (ehemals General Electric). Der Konzern entwickelt und produziert Flugzeugtriebwerke für den kommerziellen und militärischen Bereich, integrierte Triebwerkskomponenten sowie elektrische und mechanische Flugzeugsysteme. GE Aerospace unterstützt seine Kunden zudem mit einem umfassenden Service. AKO Capital profitierte hier von einer Aufspaltung und Sanierung des GE-Konzerns.
Weitere bedeutende Fondspositionen bilden derzeit unter anderem Visa, Intercontinental Exchange, Marsh & McLennan, Fair Isaac, Accenture, Intuit und Moodys.
Fazit AKO Capital
Mit einem Fokus auf Qualitätswerte konnte AKO Capital seit Gründung nicht nur sein gemanagtes Vermögen kontinuierlich steigern, sondern sich auch über hohe Zuflüsse freuen.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion
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