Altersvorsorge

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    1 Top-Mischfonds für die Ewigkeit, stabiler als MSCI World, S&P 500 und DAX

    Mischfonds investieren neben Aktien auch breit gestreut in Anleihen, wodurch sie gegenüber dem Aktienmarkt meist eine deutlich geringere Volatilität aufweisen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mischfonds kombinieren Aktien und Anleihen für Stabilität.
    • MFS Investment Management: Seit 1924 erfolgreich am Markt.
    • Global Total Return Fund: Geringere Volatilität, breite Streuung.
    • Report: DAX. Nach den Hochs die Korrektur?
    Altersvorsorge - 1 Top-Mischfonds für die Ewigkeit, stabiler als MSCI World, S&P 500 und DAX

    Langfristig überleben an der Börse nicht etwa Strategien mit den höchsten Renditen, sondern jene, die Krisen und Risiken am besten managen und so die Zeit überstehen.

    Die Historie ist voll von Händlern, die trotz zwischenzeitlicher Millionengewinne aufgrund der zu hohen Volatilität ihrer Strategie am Ende wieder alles verloren.

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    MFS Investment Management: Seit 1924 erfolgreich am Markt

    Eine Investmentgesellschaft, die hingegen bereits seit 1924 Fonds managt, ist MFS Investment Management (früher: Massachusetts Financial Services). Mit dem Massachusetts Investors Trust verwaltet das Unternehmen unter anderem den ältesten Publikumsfonds der USA, der heute noch besteht.

    Im Laufe der Zeit weitete MFS seine Produktpalette aus und verwaltet derzeit ein Vermögen von etwa 645,3 Milliarden US-Dollar (30.09.2024).

    Mit dem Global Total Return Fund breit gestreut investieren

    Ein sehr erfolgreicher Mischfonds des Unternehmens ist beispielsweise der MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, der in unterschiedlichen Tranchen erhältlich ist. Er wurde schon im September 2005 aufgelegt und managt mittlerweile ein Vermögen von 1,33 Milliarden US-Dollar (07.01.2025).

    Historisch betrachtet setzte sich der MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund meist zu 60 Prozent aus Aktien und zu 40 Prozent aus Anleihen zusammen, wobei der Anlageschwerpunkt zwischen 50 und 75 Prozent Aktien sowie 25 und 50 Prozent Anleihen variieren kann.

    Im Aktienbereich wählt das Fondsmanagement vor allem fundamental nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgesuchte Aktien, die zudem attraktiv bewertet sind. Aktuell befinden sich etwa 172 Unternehmensbeteiligungen im Portfolio, die im Durchschnitt zu einer Dividendenrendite von drei Prozent und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,26 notieren (30.11.2024).

    Dazu gehören aktuell zum Beispiel Roche, Johnson & Johnson und die Cigna Group.

    MFS achtet aber auch im Anleihebereich auf Qualität und investiert deshalb vor allem in Investmentgrade-Schuldtitel. Dazu zählen circa 589 Staats- und Unternehmensanleihen, die einen Kupon von durchschnittlich 3,59 Prozent besitzen (30.11.2024).

    Zusammen entsteht so ein Portfolio, das historisch betrachtet deutlich geringere Schwankungen als der breite Aktienmarkt aufweist.  

    Quelle: fondsdiscount.de

    Der MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund wurde in Luxemburg aufgelegt, thesauriert seine Erträge und ist wie eine Aktie über die Börse handelbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über einen Sparplan regelmäßig zu investieren.

    Fazit MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund

    Investmentfonds bieten den Vorteil einer sehr breiten Streuung über verschiedene Einzeltitel und Anlageklassen. Sie reduzieren die Schwankungen und sorgen langfristig für einen entspannten Vermögensaufbau.

    Anleger können ihr Kapital heute mit mehreren Fonds selbst verwalten, da auch der Kauf über Direktbanken günstig möglich ist. So behalten sie stets die volle Kontrolle, bleiben flexibel und sparen langfristig hohe Beratungs- und Abschlussgebühren.

    Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte



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    Verfasst vonChristof Welzel

    Altersvorsorge 1 Top-Mischfonds für die Ewigkeit, stabiler als MSCI World, S&P 500 und DAX Mischfonds investieren neben Aktien auch breit gestreut in Anleihen, wodurch sie gegenüber dem Aktienmarkt meist eine deutlich geringere Volatilität aufweisen.