Erfolgsstrategie

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    MSCI-World-Outperformer: 1 Top-Aktienfonds für Europas Hidden Champions

    Diesem Aktienfonds ist es gelungen, mit europäischen Aktien stark gestiegene Indizes wie den MSCI World oder S&P 500 zu übertreffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Erfolgreicher Fonds übertrifft MSCI World und S&P 500
    • Fokus auf kleine Unternehmen mit Wachstumspotenzial
    • Aktive Strategie und breite Diversifikation im Portfolio
    • Report: Zu günstig, um wahr zu sein?
    Erfolgsstrategie - MSCI-World-Outperformer: 1 Top-Aktienfonds für Europas Hidden Champions

    Derzeit stehen vor allem Technologie- und US-Aktienfonds hoch im Kurs. Sie haben nach der Finanzkrise 2008 besonders von den niedrigen Zinsen profitiert. Europa leidet hingegen unter den Folgen des Ukrainekrieges, einer ausufernden Bürokratie, zu hohen Steuersätzen und somit einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit.

    Umso erstaunlicher ist der Erfolg des folgenden Aktienfonds, dem es gelungen ist, trotz der Umstände mit europäischen Aktien Indizes wie den MSCI World, DAX und S&P 500 zu übertreffen.

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    Top-Aktienfonds für europäische Small- & Mid-Caps

    Der MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund wurde bereits im November 2001 aufgelegt. Seitdem erzielte er eine Performance von 553,89 Prozent, während der MSCI-World-Index nur etwa 278,41 Prozent stieg (15.01.2025).

    Quelle: https://www.fondsdiscount.de/fonds/fondstools/chartmodul/?isin=LU0125944966#chartvergleich

    Doch welche Strategie ermöglichte diese Überrendite?

    Das Fondsmanagement sucht nach kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile, gute Wachstumsperspektiven, eine solide Bilanz, ein starkes Management mit nachgewiesener Leistung sowie widerstandsfähige Geschäftsmodelle verfügen und niedrig bewertet sind.

    Makrofaktoren und der Standort spielen hingegen keine Rolle. So kann es vorkommen, dass der MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund in Unternehmen aus Ländern investiert, die unter schwierigen Rahmenbedingungen leiden und denen deshalb wenig zugetraut wird.

    Vor allem Firmen, die sich am Anfang ihres Lebenszyklus befinden und deshalb große Wachstumsperspektiven besitzen, gehören für das Fondsmanagement zur ersten Wahl. Unter Berücksichtigung einer genügenden Streuung setzt sich das Gesamtportfolio am Ende des Auswahlprozesses aus 80 bis 150 Aktien zusammen.

    Quelle: https://www.mfs.com/content/dam/mfs-enterprise/mfscom/products/updatepacket/fes_productpresentation_q.pdf

    Zum Verkauf kommt es hingegen, wenn eine Aktie ihre faire Bewertung erreicht, eine Abweichung von der ursprünglichen Investmentthese auftritt oder andere Wertpapiere noch attraktiver erscheinen.

    Aktuelle Fondspositionen

    So liegt der aktuelle Schwerpunkt beispielsweise auf Aktien aus Großbritannien, Deutschland und Italien. Sie sind trotz hoher Qualität meist günstig bewertet.

    Die stärkste Position bildet die in Holzminden ansässige Symrise. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Duftstoffen, Aromen, kosmetischen Wirk- und Roh- sowie funktionalen Inhaltsstoffen, die in vielen Lebensmitteln und Drogerieartikeln zum Einsatz kommen.

    Symrise

    -0,33 %
    -2,34 %
    -1,86 %
    -9,25 %
    -0,04 %
    -7,87 %
    +0,60 %
    +77,02 %
    +425,32 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    Ebenfalls hoch gewichtet ist die GEA Group aus Düsseldorf. Das Unternehmen ist auf Systeme für die Flüssigkeitsverarbeitung, Trocknung und Fermentation sowie Anlagen für Fleisch-, Geflügel- und Tiefkühlverarbeitung, Milchproduktion, Melktechnik, Gülleverarbeitung und industrielle Kühl- und Heizlösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie spezialisiert.

    GEA Group

    +0,87 %
    +3,16 %
    +9,11 %
    +16,41 %
    +41,12 %
    +25,00 %
    +87,43 %
    +26,58 %
    +40,91 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

    Zu den weiteren bedeutenden Top-10-Positionen zählen zudem Sodexo, Breedon, Italgas, Compass Group, Cranswick, Cembre, Borregaard und Amadeus IT Group.

    Weitere Fondsinfos

    Trotz des Schwerpunktes auf kleine Unternehmen beträgt die durchschnittliche Marktkapitalisierung der gehaltenen Aktien derzeit 8,1 Milliarden Euro.

    Der MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund wird je nach Tranche von Morningstar mit vier bis fünf Sternen ausgezeichnet, thesauriert seine Erträge, verwaltet etwa 175,67 Millionen Euro und ist wie ein ETF über die Börse handelbar (15.01.2025).

    Fazit

    Aktive Aktienfonds mit überzeugender Strategie wie der MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund, die zudem noch ohne Ausgabeaufschlag erhältlich sind, können eine gute Depotergänzung darstellen.

     Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte



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    Verfasst vonChristof Welzel

    Erfolgsstrategie MSCI-World-Outperformer: 1 Top-Aktienfonds für Europas Hidden Champions Diesem Aktienfonds ist es gelungen, mit europäischen Aktien stark gestiegene Indizes wie den MSCI World oder S&P 500 zu übertreffen.