Rendite-Wunder

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    DAX- & S&P-500-Outperformer: Wer jährlich 6.000 € investierte, besitzt heute?

    Breit streuende Fonds müssen nicht immer unterdurchschnittlich rentieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mischfonds können unterdurchschnittlich rentieren.
    • Aktien bieten langfristig die höchste Rendite.
    • ACATIS Datini Valueflex Fonds erzielt 750% Performance.
    • Report: Zu günstig, um wahr zu sein?
    Rendite-Wunder - DAX- & S&P-500-Outperformer: Wer jährlich 6.000 € investierte, besitzt heute?

    Mischfonds können eine sehr defensive Strategie verfolgen, wodurch ihre Schwankungen zwar gering ausfallen, die langfristige Entwicklung aber weit hinter den großen Aktienindizes liegt. Doch wer für das Alter vorsorgen und Vermögen aufbauen möchte, erzielt so wahrscheinlich nicht genügend Ertrag.

    Aktien erwirtschaften hingegen langfristig die höchste Rendite, die allerdings auch über Jahre negativ ausfallen kann. Eine gesunde Mischung aus mehreren Anlageklassen oder eine vom Umfeld abhängige Aktien-Anleihen-Gewichtung verspricht hingegen mehr Erfolg.

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    Hinzu kommt, dass die meisten Publikumsfonds den UCITS-Richtlinien folgen, wodurch sie ein Mindestmaß an Einzelpositionen halten müssen, deren Gewichtung zehn Prozent nicht überschreiten darf. Anlagen mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent dürfen zudem nicht mehr als 40 Prozent des Fondsvermögens einnehmen.

    Ein Mischfonds, der diesen Grundsätzen folgt und bisher dennoch eine überdurchschnittliche Performance erzielte, ist der ACATIS Datini Valueflex Fonds.

    Wie der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert

    Dr. Hendrik Leber betreut den flexiblen Mischfonds seit seiner Auflage im Dezember 2008. Seitdem erreichte er eine Performance von etwa 750 Prozent (22.01.2025), was deutlich über der Entwicklung des DAX und vor dem S&P 500 liegt. 

    Quelle: fondsdiscount.de

    Der Fondsmanager ergreift mit dem ACATIS Datini Valueflex Fonds vor allem bei jungen Entwicklungen, die über ein hohes Wachstumspotenzial verfügen, Chancen. Dabei kann es vorkommen, dass Unternehmen noch keine Gewinne erzielen, die Wahrscheinlichkeit dafür aber zukünftig als sehr hoch erscheint.

    Ein Beispiel ist die derzeit mit 6,7 Prozent am stärksten gewichtete Palantir-Position (22.01.2025). Während die Aktie des Datenanalyse-Softwareanbieters in der unprofitablen Phase bis 2022 trotz steigender Umsätze fiel, legte sie nach Erreichen der Gewinnschwelle seit Anfang 2023 um mehr als 900 Prozent zu (22.01.2025).

    Dr. Hendrik Leber entdeckte aber auch frühzeitig Nvidia, bevor die Aktie von den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz stark profitierte.

    Und dennoch handelt es sich beim ACATIS Datini Valueflex um einen Mischfonds, der aktuell nur zu 66 Prozent Aktien hält. 20,8 Prozent entfallen auf verschiedene Kryptowährungszertifikate, an denen der Fonds schon über Jahre beteiligt ist. Weitere 13,9 Prozent sind in verschiedenen Unternehmensanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit investiert.

    Insgesamt hält der Mischfonds derzeit 88 Positionen, wodurch sich die Risiken trotz offensiver Ausrichtung über verschiedene Anlageklassen und zahlreiche Einzelwerte verteilen. Einen Überblick über alle Positionen finden Sie hier.

    Der ACATIS Datini Valueflex Fonds ist in verschiedenen Anteilsklassen erhältlich, wobei die B-Tranche auch über die Börse handelbar ist, während bei den X-Anteilen kein Ausgabeaufschlag anfällt.

    Wie viel ein Sparplan seit 2008 eingebracht hätte

    Sparpläne bieten den Vorteil der Vermeidung eines Timings. Um Kosten zu reduzieren, genügt es völlig, nur einmal im Jahr zu investieren.

    In unserem Beispiel hätten wir bei einer jährlichen Sparsumme von 6.000 Euro (500 Euro monatlich) für 102.000 Euro Anteile erworben. Aufgrund der positiven Wertentwicklung läge der Ertrag bis heute bei 203.580 Euro, sodass unser Vermögen auf insgesamt 305.580 Euro gestiegen wäre (22.01.2025).

    Eigene Darstellung, Quelle: fondsdiscount.de

    Eine einmalige Anfangsinvestition von beispielsweise 10.000 Euro hätte sich hingegen bis heute mehr als verachtfacht, wodurch die Anteile einen Wert von 85.068 Euro erreicht hätten (22.01.2025).

    Fazit

    Der ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein besonderer Mischfonds, der einerseits nach unterbewerteten Wachstumschancen sucht, anderseits aber auch über mehrere Anlageklassen und viele Einzelwerte streut.

    Dennoch sollten Anleger selbst mit Fonds immer eine genügende Streuung einhalten. 

    Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte



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    Verfasst vonChristof Welzel

    Rendite-Wunder DAX- & S&P-500-Outperformer: Wer jährlich 6.000 € investierte, besitzt heute? Breit streuende Fonds müssen nicht immer unterdurchschnittlich rentieren.