Renditejäger aufgepasst

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    Die vielversprechendsten Dividendenaktien von morgen!

    Ein starker Arbeitsmarkt und höhere Staatsanleiherenditen belasten derzeit die Performance von Dividendenaktien. Alternativen sind gefragt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dividendenaktien unter Druck durch hohe Renditen.
    • Kauf von Dividendenaristokraten empfohlen.
    • Neue Dividendenzahler zeigen Potenzial für Anleger.
    • Report: Zu günstig, um wahr zu sein?
    Renditejäger aufgepasst - Die vielversprechendsten Dividendenaktien von morgen!

    Chris Senyek, Chief Investment Strategist bei Wolfe Research, empfiehlt zwei Strategien: den Kauf von Dividendenaristokraten – Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden erhöhen – und den Fokus auf Aktien aus dem zweithöchsten Dividendenrendite-Quintil.

    "Die höchsten Renditen sind oft ein Warnsignal", sagt Senyek. Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen könnten in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

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    Senyek sieht Potenzial bei Unternehmen, die erstmals eine Dividende zahlen oder ihre Ausschüttungen kürzlich gekürzt haben. Eine neue Dividende signalisiere oft Zuversicht im Management, stabile Gewinne und Cashflows zu erzielen, sagt er.

    Unternehmen mit hoher Dividendenrendite, hoher Verschuldung und hohen Ausschüttungsquoten stehen bei Senyek auf einer Liste potenzieller Risikofälle. Zu diesen zählen derzeit Kohl's, Vail Resorts, Wendy's, Huntsman und Ardagh Metal Packaging. Diese Unternehmen bieten im Schnitt eine Rendite von rund 9 Prozent, weisen jedoch ein durchschnittliches Schulden-zu-EBITDA-Verhältnis von fünf auf – deutlich über dem als sicher geltenden Niveau von zwei bis drei.

    Zu den positiven Beispielen gehören 3M und International Flavors & Fragrances, die 2024 ihre Dividenden gekürzt haben. Laut Senyek ist dies ein Indikator für zukünftige Stärke. "Die niedrigeren Ausschüttungen ermöglichen eine nachhaltigere Dividendenpolitik", erklärt er.

    Potenzial bei neuen Dividendenzahlern

    Unternehmen mit hohen Free Cashflow-Renditen, moderaten Schulden und Aktienrückkaufprogrammen könnten bald Dividendenzahler werden. Senyek nennt Skechers, Crocs, Regeneron Pharmaceuticals, Robinhood Markets, Mattel und EPAM Systems als vielversprechende Kandidaten. Diese Firmen generierten in den vergangenen zwölf Monaten einen freien Cashflow von mehr als 11 Milliarden US-Dollar und kauften Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zurück.

    Fazit

    Während Dividendenaktien aktuell unter Druck stehen, bieten innovative Ansätze und gezielte Auswahlmöglichkeiten Anlegern weiterhin Chancen. Senyek betont:

    Die Suche nach nachhaltigen Erträgen erfordert einen strategischen Blick auf die Fundamentaldaten und die Marktdynamik.

    Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren und auf neue Trends setzen, könnten langfristig von diesen Entwicklungen profitieren.


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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



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    Verfasst vonNicolas Ebert

    Renditejäger aufgepasst Die vielversprechendsten Dividendenaktien von morgen! Ein starker Arbeitsmarkt und höhere Staatsanleiherenditen belasten derzeit die Performance von Dividendenaktien. Alternativen sind gefragt.