1 Top-Aktienfonds, der mit KI den DAX & die gesetzliche Rente übertriff

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile in vielen Branchen ein nützliches Werkzeug, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Die Pharmaindustrie nutzt sie beispielsweise zur Medikamentenentwicklung, um innerhalb kurzer Zeit Millionen von Molekülkombinationen zu prüfen und die bestmögliche Variante zu finden. Dieser technische Fortschritt kommt zum einen den Patienten durch bessere Mittel zugute und steigert zum anderen die Unternehmensgewinne, denen die Aktienkurse folgen.

Aber auch die Finanzindustrie nutzt zunehmend mehr künstliche Intelligenz, um zuvor manuell durchgeführte Prozesse zu automatisieren. Dazu gehört unter anderem die Suche nach besonders aussichtsreichen Aktien.

Ein Beispiel dafür ist der ACATIS Global Value Total Return.     

Wie der Aktien-Strategiefonds investiert

ACATIS greift bei der Aktienvorauswahl auf eine Datenbank mit weltweit etwa 50.000 Unternehmen zurück. Um sie nicht manuell durchsuchen zu müssen, nutzt die Anlagegesellschaft vordefinierte Filter, die beispielsweise Firmen mit einer geringen Marktkapitalisierung unter einer Milliarde Euro, einer geringen Börsenhistorie von unter fünf Jahren, Immobilienaktien und nicht entwickelte Märkte ausschließt.

Im verbleibenden Universum von etwa 2.500 börsennotierten Werten sucht das Fondsmanagement nun mittels künstlicher Intelligenz unter Berücksichtigung vordefinierter Kriterien gezielt nach besonders aussichtsreichsten Unternehmen.

Sie sollten ein stetiges Umsatz- und operatives Gewinnwachstum aufweisen und in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren Marktanteile hinzugewonnen haben. Gleichzeitig müssen die Wertpapiere zum Kaufzeitpunkt nach den drei Kriterien Substanz, Ertrag oder vernachlässigte(s) Branche beziehungsweise Land unterbewertet sein. Am Ende des Selektionsprozesses wählt ACATIS insgesamt etwa 50 Aktien für seinen Fonds aus.

Gegenwärtig gehören beispielsweise Fortinet, Costco Wholesale und Nvidia zu den am stärksten gewichteten Positionen.

Fondsbesonderheit

Zur Steuerung des Investitionsgrades prognostiziert ACATIS mittels eines Bewertungsmodells und dem sogenannten Glocap-Indikator von Vescore die Dreimonatsrenditeerwartung der weltweiten Aktienmärkte.

Glocap ist ein globaler Aktien- und Anleihen-Manager, der Algorithmen nutzt, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Dabei werden Faktoren wie makroökonomische Daten, Marktvolatilität und verschiedene fundamentale Indikatoren in die Modellierung der Anlagestrategien einbezogen. Daraus abgeleitet kann der Investitionsgrad (je nach Marktlage) zwischen null und 110 Prozent variieren, wobei auch bis zu zehn Prozent Derivate zum Einsatz kommen können.

Dieses übergeordnete Steuerungsinstrument trägt zu einer Reduzierung der Portfolioschwankungen bei, die auch an der bisher relativ kontinuierlichen Fondsentwicklung ablesbar sind.

Quelle: fondsdiscount.de

Besser als die gesetzliche Rente

Der Aktien-Strategiefonds hat seit seiner Auflage im August 2011 bisher eine Performance von etwa 303,8 Prozent erzielt und damit den deutschen Leitindex DAX in seiner Entwicklung leicht übertroffen (27.02.2025).  

Wer damals beispielsweise 50.000 Euro investiert hat, besitzt heute bereits 201.910 Euro. Damit ließe sich über einen Zeitraum von 15 Jahren eine monatliche Rente von 1.122 Euro finanzieren und dies nach gerade einmal 13,5 Jahren Anlagedauer.

Der ACATIS Global Value Total Return thesauriert seine Erträge, verwaltet derzeit 66,37 Millionen Euro (27.02.2025), wird derzeit von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet und ist auch über die Börse handelbar.

Fazit

Der ACATIS Global Value Total Return kann einen Teil zur Altersvorsorge und zum langfristigen Vermögensaufbau beitragen. Da es jedoch keine Garantien gibt, sollten wir auch mit Fonds stets eine genügende Streuung einhalten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte

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