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3 Dividenden-Aktien, die Kanadas Warren Buffett für 269.877.000 USD gekauft hat
Dieser Investor erzielte seit 1986 eine Durchschnittsrendite von 18,4 Prozent. Zuletzt hat er folgende lukrative Dividendenaktien gekauft.
- Prem Watsa erzielt seit 1986 18,4% Rendite jährlich.
- Neueste Käufe: CVS Health, Molson Coors, Kraft Heinz.
- Dividendenrenditen: CVS 4,05%, Molson 3,07%, Kraft 5,21%.
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Warren Buffett zählt aufgrund seines Vermögens und Berkshire Hathaways hoher Marktkapitalisierung heute zu den bekanntesten Investoren. Sein Unternehmen investiert neben unterbewerteten Aktien und Anleihen auch vermehrt in Versicherungen, die einen großen Teil zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Warren Buffett erzielte so zwischen 1965 und 2024 eine Durchschnittsrendite von 19,9 Prozent und eine Performance von insgesamt 5.502.284 Prozent.
Ein Investor, der ihm seit 1985 folgt, ist Prem Watsa. Er wuchs in Hyderabad (Indien) auf, schloss in Kanada einen MBA ab, arbeitete für die Confederation-Life-Versicherung und gründete 1984 schließlich seine eigene Investmentfirma. 1985 übernahm er die Versicherung Markel Financial, die er später in Fairfax Financial umbenannte. Heute besteht die Holding ähnlich wie Berkshire Hathaway aus zahlreichen Versicherungs- und Unternehmensbeteiligungen.
Zwischen 1986 und 2023 gelang es Prem Watsa, Fairfax Financials inneren Wert annualisiert um 18,4 Prozent zu steigern, während der Börsenwert durchschnittlich um 16,9 Prozent zulegte.
Zuletzt hat er folgende Dividendenaktien gekauft:
1. CVS Health
CVS Health ist ein führender amerikanischer Gesundheitsdienstleister, der im Krankenversicherungs-, Gesundheitsdienstleistungs- und Apothekengeschäft aktiv ist.
Zum 31. Dezember 2024 betrieb das Unternehmen mehr als 9.000 Einzelhandelsstandorte und über 1.000 ambulante Kliniken. Darüber hinaus versorgt CVS als einer der führenden Apothekenbetreiber rund 90 Millionen Versicherte mit Medikamenten, bietet pharmazeutische Dienstleistungen an und stellt für mehr als 800.000 Patienten jährlich eine auf ältere Menschen zugeschnittene Medikamentenversorgung sicher.
Aufgrund der zuletzt etwas schwächeren Gewinne ist der CVS-Kurs deutlich gesunken. Deshalb notiert die Aktie heute zu einer Dividendenrendite von 4,05 Prozent und zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,1 (03.03.2025).
Prem Watsa hat im vierten Quartal 2024 für 121,7 Millionen US-Dollar CVS-Health-Aktien gekauft.
Molson Coors Beverage produziert bereits seit über 200 Jahren Getränke und ist mit einem Bierabsatz von über 83 Millionen Hektolitern (2023), 17 Markenfamilien und etwa 100 Absatzländern der viertgrößte Bierbrauer der Welt.
Das Portfolio umfasst eine breite Palette an Bieren, darunter bekannte Marken wie Coors Light, Miller Lite, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling und Ožujsko sowie Premium-Produkte wie Madrí Excepcional, Staropramen, Blue Moon Belgian White und Leinenkugel’s Summer Shandy. Ergänzend dazu bietet Molson Coors preisgünstige Biere wie Miller High Life und Keystone Light.
Das Sortiment umfasst inzwischen aber auch aromatisierte Getränke wie Vizzy Hard Seltzer, Spirituosen wie Five Trail Whiskey und alkoholfreie Alternativen. Das Unternehmen vertreibt im Rahmen von Lizenz- und Partnerschaftsvereinbarungen außerdem Marken wie Simply Spiked und ZOA Energy.
Aufgrund der zwischen 2016 und 2020 gesunkenen Gewinne notiert die Aktie heute immer noch zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 und zu einer Dividendenrendite von 3,07 Prozent (03.03.2025).
Prem Watsa hat für 68 Millionen US-Dollar Molson-Coors-Aktien gekauft.
3. Kraft Heinz
Der Investor hat zudem für etwa 80,1 Millionen Kraft-Heinz-Aktien erworben und damit den Positionswert auf 101,8 Millionen US-Dollar erhöht.
Der amerikanische Lebensmittelhersteller ist für seine Saucen, Würzmittel, Käse, Milchprodukte, Fertiggerichte, Fleischwaren, Erfrischungsgetränke und Kaffee bekannt. Die Ergebnisse stagnierten zwar in den letzten Jahren, aber dafür zahlt Kraft Heinz eine hohe Dividende von 5,21 Prozent (03.03.2025).
Auch Warren Buffett ist hier seit 2013 beteiligt.
Fazit
Prem Watsa erzielt mit seiner Holding Fairfax Financial ähnlich gute Resultate wie Berkshire Hathaway. Mit CVS Health, Molson Coors und Kraft Heinz hat er sein Portfolio zuletzt um weitere günstig bewertete Dividendenaktien ergänzt.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion
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