JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich 30.04.2025 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich

• JOST löst Brückenfinanzierung für die Hyva-Übernahme durch Schuldscheindarlehen erfolgreich ab
• Hohe Überzeichnung und breite, globale Investorenbasis
• Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
• Tranchen mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren platziert
• Keine finanziellen Covenants

 

Neu-Isenburg, 30. April 2025. Die JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, hat die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens abgeschlossen.

In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt haben sich 38 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 125 Mio. EUR auf 320 Mio. EUR aufgestockt.

JOST konnte dabei Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten des Schuldscheindarlehens optimal verknüpfen und somit sein Fälligkeitenprofil zu sehr guten Konditionen verlängern.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Das neue Schuldscheindarlehen gibt uns langfristige finanzielle Sicherheit und erhöht unseren Handlungsspielraum. Das große Interesse an unserem Unternehmen zeigt das starke Vertrauen der globalen Investoren und ihre Bereitschaft, JOST bei der Umsetzung seiner langfristigen Unternehmensstrategie zu begleiten.“

Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung aus fest und variabel verzinster Finanzierung ohne finanzielle Covenants. JOST nutzt die Mittel zur vollständigen Rückführung der kurzfristigen Brückenfinanzierung, die zur Akquisition von Hyva aufgenommen wurde.

 

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (30. April 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -6,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 770,33 Mio..