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Vonovia SE plant Wandelanleihen über 1,3 Milliarden Euro – Details hier!
Der größte Wohnimmobilienkonzern Deutschlands, Vonovia SE, plant die Ausgabe von Wandelanleihen im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro. Diese Maßnahme wurde am 13. Mai 2025 in Bochum bekannt gegeben und erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens, das sich an institutionelle Investoren außerhalb der USA richtet. Die Erlöse aus der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere zur Refinanzierung bestehender Schulden, verwendet werden.
Die geplanten Wandelanleihen bestehen aus zwei Serien: Die erste Serie (Serie A) hat einen Nennbetrag von etwa 650 Millionen Euro und wird am 20. Mai 2030 fällig. Die zweite Serie (Serie B) hat ebenfalls einen Nennbetrag von 650 Millionen Euro und wird am 20. Mai 2032 fällig. Beide Anleihen können in bis zu 32 Millionen neue oder bestehende Vonovia-Aktien umgewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf den Bezug der Anleihen ist ausgeschlossen.
Die Serie A Anleihen werden ohne periodische Zinszahlungen ausgegeben und bieten eine Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs. Bei Fälligkeit werden sie zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 106,43 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, was einer jährlichen Rendite von 1,25 Prozent entspricht, falls keine Wandlung erfolgt. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Die Serie B Anleihen hingegen haben einen festen Kupon von 0,875 Prozent pro Jahr, der halbjährlich gezahlt wird. Bei Fälligkeit werden sie zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 106,49 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, was einer jährlichen Rendite von 1,75 Prozent entspricht, falls keine Wandlung erfolgt. Auch hier hat Vonovia die Möglichkeit, die Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.
Die endgültigen Bedingungen der Anleihen sollen zeitnah in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht werden. Die Abwicklung der Anleihen ist für den 20. Mai 2025 geplant, und Vonovia beabsichtigt, die Anleihen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufzunehmen. Société Générale und UBS Investment Bank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das Angebot, unterstützt von weiteren Banken.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 27,84EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
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