Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 19.05.2025 / 18:19 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

• Angestrebtes Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro vollständig begeben
• Überzeichnung der Anleihe 2025/2032
• Zinssatz in Höhe von 7,5 % p. a.
• Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2021/2026 spätestens zum 5. Juni 2025

München, 19. Mai 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) mit einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe 2025/2032 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5 % p. a. festgelegt.

Das Angebot der Homann Holzwerkstoffe GmbH umfasste den Umtausch inklusive Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 und die Möglichkeit zur Neuzeichnung. Die Umtauschquote betrug rund 46% und wurde in der Zuteilung vollständig bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 100 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig, für darüberliegende Ordervolumina mit einem Anteil von 30%, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.