Loomis Sayles kündigt Änderungen für Disciplined Alpha Team an

Loomis, Sayles & Company, ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von nahezu 390 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2025), gab bekannt, dass Lynne Royer, Co-Leiterin und Portfoliomanagerin des Disciplined Alpha Teams, Ende 2025 im Anschluss an eine bemerkenswerte Investmentkarriere, die vier Jahrzehnte umspannt, in den Ruhestand gehen wird. Darüber hinaus wurde der langjährige Portfoliomanager und CFA Brad Stevens zum Co-Leiter des Teams neben Lynne Royer und Seth Timen, der das Team seit 2021 mitleitete, befördert.

Bekannt für eine intensive Fokussierung auf Value-Investing und ein eigenes risikobezogenes Rahmenwerk für Entscheidungen zur Wertpapierauswahl, verwaltet das Disciplined Alpha Team zum 31. März 2025 mehr als 22 Milliarden US-Dollar an Vermögen.

Lynne Royer wird von ihren Positionen im Portfoliomanagement und als Co-Leiterin des Teams im Oktober 2025 zurücktreten und dem Team bis Ende Dezember als Senior Advisor zur Verfügung stehen. Brad Stevens und Seth Timen werden bei der Überwachung des Disciplined Alpha Portfolios sowie bei der Leitung des Teams eng zusammenarbeiten und dabei die umfangreiche Erfahrung von Seth Timen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und die Wurzeln der Grundlagenforschung von Brad Stevens nutzen.

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen Loomis Sayles im Jahr 2010 als Kreditanalyst hat Brad Stevens stets Führungsqualitäten, Investment-Exzellenz und eine tiefgehende Verpflichtung gegenüber der ausgeprägten Anlagephilosophie von Disciplined Alpha bewiesen. Im Anschluss an seine Beförderung zum Senior Credit Analyst im Jahr 2018 wurde er zum Kreditportfoliomanager ernannt, der für die Ideenfindung und Wertpapierauswahl verantwortlich zeichnet - eine Rolle, die er für ausgewählte Branchen behalten wird, wobei die Abdeckung einiger Sektoren auf andere übertragen wird.

„Zu den zahlreichen Beiträgen von Lynne Royers für das Unternehmen Loomis Sayles gehört der wirksame Aufbau einer starken Mannschaft von Fachleuten für das Disciplined Alpha Team zusammen mit Seth Timen”, so David Waldman, Chief Investment Officer von Loomis Sayles. „Die Beförderung von Brad Steven ist wohlverdient und stellt einen natürlichen nächsten Schritt für das Team dar, das in der Lage ist, seinen Kunden weiterhin starke Ergebnisse unter seiner Führung und der Führung von Seth Timen zu liefern.”