HMS Bergbau AG platziert Debüt-Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren – Kupon von 10% p.a.

Die HMS Bergbau AG hat ihre Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFTU1, WKN: A4DFTU) mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro via Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Die erste Anleihe des Berliner Unternehmens ist mit einem jährlichen Zinskupon von 10,0 % ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Laufzeit des Bonds, dessen Stückelung 1.000 beträgt, endet am 2. Juni 2030.

Die Platzierung erfolgte im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung und stieß nach Angaben der Emittentin bei institutionellen Investoren aus Europa auf sehr hohe Nachfrage. Die deutliche Überzeichnung hat daher zu einer entsprechenden Zuteilungsreduktion geführt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen gezielt für den weiteren Ausbau des internationalen Handelsgeschäfts verwendet werden – insbesondere zur Stärkung der Asien-Aktivitäten der HMS Bergbau AG.

Jens Moir, CFO der HMS Bergbau AG: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis und der entsprechend positiven Resonanz der Investoren sowohl im deutschsprachigen wie im europäischen Raum sehr zufrieden. Das Ergebnis der Platzierung untermauert das Vertrauen des Kapitalmarkts in das erprobte und stabile Geschäftsmodell der Gesellschaft sowie in das angestrebte dynamische Wachstum der HMS Bergbau AG. Wir verfügen nun über einen weiteren Finanzierungsbaustein zur Ausweitung unserer Handelsaktivitäten insbesondere im stark wachenden asiatischen Raum.“

Hinweis: Der Handelsstart der HMS-Anleihe 2025/30 im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen. Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

Quelle: HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen | Ad-hoc – EQS News

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