Modine Manufacturing: Vom Autozulieferer zum Experten der KI-Infrastruktur!

Der US-amerikanische Thermomanagement-Spezialist Modine Manufacturing steht vor einer grundlegenden Transformation – weg vom klassischen Automobilgeschäft, hin zu einem strategischen Fokus auf Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie von KeyBanc Capital Markets könnte das Unternehmen zu einem der unterschätzten Profiteure des KI-Booms werden. Die Analysten rund um David Tarantino vergeben ein "Overweight"-Rating und sehen mit einem Kursziel von 125 US-Dollar rund 29 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 97,07 US-Dollar.

Im Zentrum der Neubewertung steht das rasant wachsende Geschäft mit Klimatisierungslösungen für Rechenzentren. Diese Anlagen, in denen tausende Hochleistungsrechner auf engem Raum arbeiten, benötigen leistungsfähige und energieeffiziente Kühlsysteme – ein Feld, auf dem Modine mit einem spezialisierten Portfolio stark positioniert ist. Gerade Anwendungen wie Large Language Models oder andere KI-basierte Dienste treiben den Bedarf an Rechenleistung – und damit auch an Kühlung – in die Höhe.

 

 

 

Laut KeyBanc hat Modine die Weichen strategisch richtig gestellt: Das Unternehmen hat die Abhängigkeit vom margenschwachen Automotive-Sektor reduziert und setzt nun gezielt auf wachstumsstarke Segmente wie das Data-Center-Geschäft. Zwischen dem Geschäftsjahr 2022 und 2026 soll dieses Segment ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 48 Prozent pro Jahr erzielen. Bereits 2026 könnten Rechenzentren rund 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet KeyBanc ein weiteres Umsatzwachstum von über 30 Prozent in diesem Bereich.

Obwohl die Aktie im laufenden Jahr 2025 zwischenzeitlich rund 19 Prozent nachgegeben hat, konnte sie sich im zweiten Quartal um 23 Prozent erholen. Die Analysten sehen in der aktuellen Bewertung ein attraktives Einstiegsniveau. Mit einem Kursziel von 125 US-Dollar und einem implizierten KGV von 15,6 spiegele der Markt das langfristige Potenzial des transformierten Unternehmens noch nicht vollständig wider.

Modine zeigt exemplarisch, wie klassische Industrieunternehmen sich durch strategische Neuausrichtung und technologische Spezialisierung neu erfinden können. Die Kombination aus strukturellem Marktwachstum, hoher technologischer Eintrittsbarriere und klarem Fokus auf Effizienz macht den Titel zu einem interessanten Kandidaten für langfristig orientierte Investoren.

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