Lone Star gibt Verkauf von novobanco an BPCE bekannt

Nani Holdings S.à.r.l., ein verbundenes Unternehmen von Lone Star Funds („Lone Star”), gab heute bekannt, eine Absichtserklärung über den Verkauf von Novo Banco, S.A. („novobanco” oder „die Bank”), der viertgrößten Bank Portugals, an BPCE, ein führendes europäisches Bankinstitut, für eine Gegenleistung in bar unterzeichnet zu haben, die bei Abschluss fällig wird und 100% des für Ende 2025 auf 6,4 Milliarden Euro geschätzten Aktienkapitals entspricht.

Mit dieser Transaktion erreicht eine mehrjährige Transformation von novobanco ihren Höhepunkt seit dem Erwerb von 75% der Bank durch Lone Star im Jahr 2017. Unter der Leitung von Lone Star und in Zusammenarbeit mit anderen Aktionären hat novobanco einen umfassenden Turnaround vollzogen und sich als eine der profitabelsten Banken in Europa etabliert, deren Ziel für die Rendite auf das materielle Eigenkapital (Return on Tangible Equity, RoTE) über 20% liegt.

Die Bank hat die Risiken in ihrer Bilanz deutlich gesenkt, notleidende Kredite auf Geringfügigkeitsschwellen reduziert und erheblich in die digitale Transformation sowie das Kundenerlebnis investiert. In diesem Zeitraum hat novobanco seine Rolle als Vertrauenspartner für portugiesische Haushalte gestärkt und sich erfolgreich als bevorzugte Bank für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in ganz Portugal positioniert.

Langfristiges Engagement für Portugal und novobanco

Mit seiner Übernahme von novobanco unterstreicht BPCE sein volles Vertrauen in das Bankensystem von Portugal und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft des Landes. Mit 73 Mrd. Euro Aktienkapital, einer Kernkapitalquote (CET1 Ratio) von 16,2% und über 35 Millionen Kunden weltweit erschließt BPCE novobanco die Stärke und Stabilität einer großen europäischen genossenschaftlichen Bankengruppe.

Diese Übernahme bringt die Entschlossenheit von BPCE zum Ausdruck, in Portugal durch Anwendung einiger Schlüsselprinzipien sein langfristiges Wachstum zu fördern und seine Präsenz zu stärken:

• Engagement für die portugiesische Wirtschaft: Aufbauend auf seinem langjährigen Engagement für Portugal, zielt BPCE darauf ab, das Wachstum von novobanco weiter zu unterstützen.
• Starke Komplementaritäten: BPCE bemüht sich, die Expansion von novobanco voranzubringen und den umfassenden Kundenstamm von novobanco und die breit gefächerten Kompetenzen von BPCE dafür einzusetzen, ein breiteres Spektrum von Mehrwertdiensten anzubieten.

Vision für nachhaltiges Wachstum