Kommunalkredit platziert erfolgreich Tier II-Anleihe über 150 Millionen Euro

Wien (ots) - Die Kommunalkredit hat ihre erste öffentliche Emission einer Tier
II-Anleihe erfolgreich abgeschlossen und 150 Millionen Euro am Kapitalmarkt
platziert - trotz eines herausfordernden geopolitischen und marktseitigen
Umfelds.

Die Transaktion stieß auf hohe Nachfrage: 56 institutionelle Investoren
zeichneten, das Orderbuch überschritt 540 Millionen Euro und war somit 3,6-fach
überzeichnet. Die Anleihe weist einen Kupon von 5,50 %, einen Final Spread von
335 Basispunkten, eine Endfälligkeit im September 2035 sowie eine Call-Option im
Juni 2030 auf.

Nach der Platzierung von mehr als 1,8 Milliarden Euro in Senior- und Covered
Bonds seit 2024 gelingt der Kommunalkredit mit dieser Transaktion nun auch der
erfolgreiche Einstieg in den Bereich nachrangiger Tier II-Kapitalinstrumente.

"Ein starkes Signal, das unsere Rolle als europäischer Infra Banking-Experte
untermauert," so CEO Sebastian Firlinger. "Die erfolgreiche Emission zeigt das
Vertrauen in unsere Strategie und unseren klaren Sektorfokus - mit dem wir
Europas Infrastruktur- und Energiewende zielgerichtet und entschlossen
unterstützen."

CCO John Weiland ergänzt: "Vertrauen institutioneller Investoren basiert auf
Konstanz, Transparenz und Verlässlichkeit. Diese Transaktion bestätigt unsere
Position als aktiver und glaubwürdiger Emittent am Kapitalmarkt - mit einem
klaren Bekenntnis zum Investorendialog und disziplinierter Umsetzung, gerade in
volatilen Marktphasen."

Die Erlöse aus der Emission stärken die Kapitalbasis der Bank und unterstützen
die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, die Europas Energiewende,
digitale Resilienz und langfristiges Wachstum vorantreiben.

Pressekontakt:

Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
Telefon: [phone] oder [phone]
E-Mail: mailto:[e-mail]
Website: https://www.kommunalkredit.at

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43730/6057799
OTS: Kommunalkredit Austria AG