Wirtschaftsmagazin Capital / 19 Vermögensverwalter erzielen Spitzenergebnis im Capital-Ranking

Berlin (ots) - Professionelle Vermögensverwalter haben auf geopolitische Krisen
und Kursausschläge reagiert und ihre Depots neu ausgerichtet. Während viele
Anlageprofis im vergangenen Jahr noch stark auf US-Aktien gesetzt hatten, kehrte
sich der Trend im April dieses Jahres um. Im guten Börsenjahr 2024 hatten viele
Vermögensverwalter die Aktienanteile in den Kundendepots auf durchschnittlich
rund 63 Prozent erhöht und ihre Portfolios deutlich US-lastiger ausgerichtet.
Nach den Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump schichteten viele jedoch
in europäische Aktien um. Heimische Titel sind nun wieder stärker in den Depots
vertreten als amerikanische Papiere. Das zeigt die aktuelle Studie des
Wirtschaftsmagazins Capital und des Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA),
die bereits zum siebten Mal die Leistungen bankunabhängiger Vermögensverwalter
untersucht hat.

In der großen Auswertung werden die realen Daten von rund 62.000 Bankdepots von
118 Vermögensverwaltern im Detail analysiert. Dabei wurde untersucht, wie die
Depots strukturiert sind, welche Produkte darin liegen, welche Kosten die
Verwalter mit ihren Methoden produzieren und welche Performance sie für ihre
Kunden erzielt haben. Aus diesen Informationen ermittelt das IVA jeweils
Gesamtnoten in drei verschiedenen Depotkategorien (konservativ, ausgewogen und
chancenorientiert) und filtert so die besten Vermögensverwalter heraus.

19 Anbieter haben in diesem Jahr über alle drei Kategorien die Höchstbewertung
von fünf Sternen erreicht. Zwei von ihnen bereits zum siebten Mal: BV&P Vermögen
aus Kempten und Liqid Asset Management aus Berlin. Zudem gehören zur Topgruppe
mit fünf Sternen in diesem Jahr: Abele Depotverwaltung, Bauer
Vermögensverwaltung, Eichler & Mehlert, EV Digital Invest Assets Management,
Fiduka Depotverwaltung, Gerd Kommer Invest, GSP Asset Management, Honestas,
Kidron, Maneris, NFS Hamburger Vermögen, Portfolio Concept Vermögensmanagement,
Reich, Doeker & Kollegen, Societas, Spiekermann & Co., Steinbeis & Häcker
Vermögensverwaltung sowie Vermögenskultur.

Seit sechs Jahren analysiert das IVA für den Capital-Vermögensverwalter-Test
auch die Performancedaten. In diese Zeit fielen Coronacrash, Ukrainekrieg,
Zinsanstieg und der Kursboom 2024. So schnitten die Vermögensverwalter in diesen
turbulenten Marktphasen ab: Das Gesamtfeld der Verwalter schaffte bei den
konservativen Depots eine Performance von 3,1 Prozent pro Jahr - das sind
kumuliert über die sechs Jahre 20 Prozent. Dabei erzielte die Topgruppe der
besten Verwalter in dieser Klasse 4 Prozent Rendite jährlich. Bei den
ausgewogenen Depots kamen die Anlageprofis insgesamt auf 5,3 Prozent Rendite
jährlich. Hier holte die Topgruppe 6,8 Prozent heraus. Die chancenorientierten
Depots legten um 8 Prozent jährlich zu. Das konnte die Topgruppe in dieser
Kategorie mit 9,28 Prozent toppen, was einem kumulierten Ergebnis von 70 Prozent
entspricht.

Alle Ergebnisse der Studie über die besten Vermögensverwalter 2025 mit
umfangreichen Tabellen stehen in der neuen Ausgabe von Capital (Heft 7/2025)
sowie unter Capital+

Rückfragen bitte an:

Nadine Oberhuber, Redakteurin Capital, [e-mail]

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