DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion - Seite 2

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat einen festen Zinskupon, der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. spätestens bis zum Ende der Angebotsfrist festgelegt wird. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils im April und Oktober eines Jahres gezahlt. Die Schuldverschreibungen haben einen Nominalbetrag von je 1.000,00 EUR.

Die Zeichnungsfrist für die Anleihe wird am 18. September 2026 beginnen und voraussichtlich am 08. Oktober 2025 (12:00 Uhr) enden. Eine vorzeitige Schließung oder eine Verlängerung der Zeichnungsfrist ist möglich. Während der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet werden. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Außerdem unterbreitet die DEAG den Inhabern der 8,0 %-Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot, wonach diese Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die Schuldverschreibungen 2025/2029 getauscht werden können. Dabei erhalten Tauschende zusätzlich je Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR und die anteilig angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs.

Das Umtauschangebot, das voraussichtlich am 18. September 2025 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht wird, beginnt am 18. September 2025 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2023/2026, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Es ist geplant, die Schuldverschreibungen 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Zudem wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.