ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2025
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UBM, Eleving, reconcept, PCC, The Platform Group, Mutares, ABO Energy, Katjes Greenfood, PNE, Dautrus, The Grounds, Energiekontor, LEEF, WeGrow, Formycon, ESPG, Pferdewetten, …
Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt
Die Kalenderwoche steht im Zeichen neuer Anleiheemissionen – gleich mehrere Unternehmen haben den Markt mit frischen Angeboten adressiert, teils in Verbindung mit Umtauschangeboten für bestehende Investoren. So hat die Eleving Group eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS316736151) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro aufgelegt. Die fünfjährige Anleihe bietet Investoren einen Zinskupon zwischen 9,5 % und 10,75 % p.a. Der finale Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 festgelegt. Die Neuzeichnung ist in Estland, Lettland, Litauen, Deutschland und Luxemburg möglich. Parallel läuft ein 1:1-Umtauschangebot für Inhaber der Eleving-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887; Volumen 150 Mio. Euro), das am 15. Oktober endet. CEO Modestas Sudnius betont im Gespräch mit dem Anleihen Finder in dieser Woche, dass Eleving mit einem profitablen Geschäftsmodell, stabilen Sicherheiten und langjähriger Kapitalmarkterfahrung auf eine starke Nachfrage setzt.
Die UBM Development AG plant mit dem Green Bond 2025/30 (bis zu 100 Mio. Euro, Aufstockung auf 120 Mio. Euro möglich) eine weitere nachhaltige Emission. Die fünfjährige Anleihe bietet 6,75 % p.a. und eine Stückelung von 500 Euro. Vorgeschaltet ist ein Umtauschangebot an Anleger der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 (29. September bis 16. Oktober). Im Anschluss daran werden die übrigen Teilschuldverschreibungen vom 20. bis 24. Oktober 2025 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg sowie per Privatplatzierung in weiteren Ländern zur Zeichnung angeboten. CFO Patric Thate unterstreicht im Anleihen Finder-Interview die strategische Bedeutung des Green Bonds und verweist auf die zunehmende Rolle von Holzbauprojekten in der UBM-Strategie. Die Hamburger reconcept GmbH begibt mit dem Green Global Energy Bond 2025/31 (ISIN: DE000A4DFW53) erstmals einen von EthiFinance klassifizierten Green Bond. Das Zielvolumen liegt bei bis zu 25 Mio. Euro, der Kupon bei 7,75 % p.a. (halbjährliche Auszahlung). Der Emissionserlös fließt überwiegend in neue Projekte der Kategorien Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher in Deutschland, Finnland und Kanada. Die Zeichnung ist vom 30. September bis 23. Oktober 2025 über die reconcept-Webseite sowie bis zum 24. Oktober 2025 über die Zeichnungsfunktion „DirectPlace“ im XETRA-System möglich. Parallel läuft eine Privatplatzierung für institutionelle Investoren.
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Die PCC SE feiert ein Jubiläum und begibt ihre 100. Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFWY7). Der fünfjährige Bond bietet 5,50 % Zinsen p.a. bei quartalsweiser Auszahlung und einem Volumen von 30 Mio. Euro. Die Zeichnung läuft bis 22. Oktober direkt über die PCC SE, mit einer Mindestsumme von 5.000 Euro. Zudem ist die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant. Die The Platform Group AG hat ihre Mittelfristprognose für 2026 nach oben angepasst. Statt der bisher erwarteten 860 Mio. Euro Nettoumsatz rechnet das Unternehmen nun mit rund 1 Mrd. Euro, begleitet von einem EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür sind drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich. ABO Energy prüft den Einstieg in das Geschäft als Independent Power Producer (IPP). Damit möchte das Unternehmen nicht nur Projektentwickler sein, sondern auch Betreiber von Erneuerbare-Energie-Anlagen und Batteriespeichern. Parallel vertieft ABO Energy seine Kooperation mit Encavis. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme mehrerer Standorte und Unternehmen abgeschlossen, darunter ein italienischer Trommelbremsen-Produktionsstandort und das europäische Geschäft von Kawneer. Zudem stärkt die Tochter Magirus mit der Übernahme von Achleitner Fahrzeugbau ihre Präsenz im Verteidigungsbereich. The Grounds Real Estate Development AG hat den Konzernverlust im ersten Halbjahr 2025 deutlich reduziert und die Jahresprognose bestätigt. Erwartet wird ein Umsatz von 9 bis 11 Mio. Euro sowie ein ausgeglichenes EBIT.
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Die PNE AG war bei den jüngsten Ausschreibungen für Windenergieprojekte erfolgreich. Drei eigene Projekte mit zusammen 57,8 MW haben Zuschläge erhalten. Katjes Greenfood hat einen Teil seiner Beteiligung an der US-Firma Seven Sundays verkauft und damit rund 3,5 Mio. USD erlöst. Die Energiekontor AG hat den im Mai 2025 in Betrieb gegangenen Windpark Würselen an den Versorger SachsenEnergie verkauft. Die erste Unternehmensanleihe (10 %, Volumen 50 Mio. Euro) der Dautrus Capital AG notiert seit dieser Woche an der Börse Frankfurt. Die Formycon AG hat eine Vereinbarung mit Regeneron getroffen, die den US-Marktstart des Aflibercept-Biosimilars FYB203 ermöglicht, die European Science Park Group (ESPG) kann die Refinanzierung von drei Immobilien im Umfang von 20 Mio. Euro erfolgreich abschließen. Die LEEF Blattwerk GmbH ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Verpackungen“ ausgezeichnet, die WeGrow AG hat in Tönisvorst eine Fertigungslinie für das Modul-Bausystem KiriBloX eröffnet und die pferdewetten.de AG hat mit Dr. Andreas Bonhoff einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW40 in 2025 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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