Eleving startet Neuzeichnungs-Angebot für Anleihe 2025/30

Zinskupon von mind. 9,5% p.a.

Die Eleving Group hat das öffentlichen Angebot für ihre neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651) gestartet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 250 Mio. Euro, die Mindestzeichnungssumme liegt bei 1.000 Euro. Die neue Anleihe bietet einen festen Zinskupon von mindestens 9,5 % (der endgültige Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 bekannt gegeben) und hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 24. Oktober 2030. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich jeweils am 31. März und 30. September eines Jahres, beginnend am 31. März 2026.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft vom 6. Oktober bis 17. Oktober 2025 in Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg und Deutschland. Anleger können die Anleihe unter anderem über ihre Depotbank sowie über die Zeichnungsfunktion „DirectPlace“ der Deutschen Börse im Handelssystem XETRA zeichnen. Parallel zum öffentlichen Angebot läuft noch bis 15. Oktober 2025 ein 1:1-Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden 9,50 %-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887). Nicht eingetauschte Altanleihen sollen – vorbehaltlich der erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe – vollständig zurückgezahlt werden.

Hinweis: Der Valuta-Tag ist für den 24. Oktober 2025 vorgesehen. Im Anschluss soll die neue Anleihe sowohl im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) als auch im Baltic Regulated Market der Nasdaq Riga notiert werden.

Webcast am 8. Oktober 2025

Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung der bestehenden 2021/26-Anleihe, der Tilgung weiterer Verbindlichkeiten sowie der Finanzierung des weiteren Wachstums des Kreditportfolios und allgemeiner Unternehmenszwecke.

Zur Vorstellung des neuen Bonds lädt die Eleving Group am 8. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (CEST) zu einem englischsprachigen Webinar mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ein.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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