DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission deutlich überzeichnet

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission deutlich überzeichnet 08.10.2025 / 16:38 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission deutlich überzeichnet

• Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75 %
• Mittelverwendung: Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026, Forcierung des organischen und anorganischen Wachstums, Reduzierung von Minderheitenanteilen an Beteiligungen

Berlin, 8. Oktober 2025 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissionsvolumen von 75 Mio. EUR erfolgreich beendet. Aufgrund sehr starker Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren war die Anleihe deutlich überzeichnet. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,75 % festgelegt. Die positive Resonanz der Investoren, sowohl beim Umtausch als auch bei der Neuzeichnung, untermauert das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Wachstumsstrategie der DEAG. Das Unternehmen wird die Emissionserlöse entsprechend zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 nutzen und sieht sich bestens aufgestellt, ihren organischen und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird die DEAG die Emissionserlöse verwenden, um Minderheitenanteile an ihren Beteiligungen zu reduzieren.

Das Angebot der DEAG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 40 % der ausstehenden Anleihe und wird voll zugeteilt.  

Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2025 eine Intensivierung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie. Jüngst hat die DEAG ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter ausgebaut und die Mehrheit am ROCKHARZ Festival in Ballenstedt übernommen. Das Rock- & Metal-Festival ist mit über 25.000 Besuchern jährlich das größte Festival seiner Art in Ostdeutschland und eines der größten in Deutschland. Zudem wird die DEAG im weiteren Jahresverlauf zahlreiche Konzerte und Tourneen mit hochkarätigen Künstlern wie Simply Red, Hans Zimmer und den Böhse Onkelz sowie hunderte Events in den Bereichen Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment durchführen. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden Umsätzen eine deutliche Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr.