HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen 12.11.2025 / 20:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT.

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HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) (das "Unternehmen") hat heute beschlossen, die Emission von nicht nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz, einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren und einem anfänglichen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000 im Nordic Bond-Format zu sondieren.

Das Unternehmen hat ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner und die UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe von Investorengesprächen mit Fixed Income Investoren zu organisieren. Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen, könnte ein Nordic Bond folgen. Der Nordic Bond wird institutionellen Anlegern im Wege der Privatplatzierung angeboten werden. Die Vermarktung beginnt voraussichtlich in den kommenden Tagen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Emission des Nordic Bonds unter anderem zur Refinanzierung ausstehender Bankverbindlichkeiten, zur teilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für die Akquisition von Interhome sowie für Unternehmensakquisitionen zu verwenden.

 

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HomeToGo Aktie

Die HomeToGo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 1,610 auf Tradegate (12. November 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HomeToGo Aktie um +1,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,23 %.

Die Marktkapitalisierung von HomeToGo bezifferte sich zuletzt auf 184,99 Mio..