Arizona Sonoran gibt „Bought Deal”-Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von 75 Millionen CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

 

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 12. November 2025 – Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-ceo-on-positi ... - („ASCU” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die „Emissionsbanken”) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf der Grundlage einer Privatplatzierung mit Festübernahme 22.388.100 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 3,35 CAD pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 75.000.135 CAD entspricht (das „Angebot“).

 

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken außerdem eine Option zum Kauf von bis zu 3.358.200 weiteren Stammaktien zum Angebotspreis gewährt, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 11.249.970 CAD entspricht. Diese Option kann ganz oder teilweise bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden.

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für frühe Entwicklungsaktivitäten im Cactus-Projekt des Unternehmens sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

Die Stammaktien werden auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den verfügbaren Ausnahmen von der Prospektpflicht in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec und in anderen Rechtsgebieten angeboten, die zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbart werden. Es wird erwartet, dass der Abschluss des Angebots am oder um den 2. Dezember 2025 oder an einem anderen Datum oder anderen Daten erfolgt, die zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbart werden. Das Angebot unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem jeweiligen Abschlussdatum abläuft.