Rekordjahr für Hedgefonds: Diese Investments ließen die Gewinne explodieren

Die globale Hedgefondsbranche erreichte 2025 eine durchschnittliche Jahresrendite von 12,6 Prozent – der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009, wie CNBC berichtete. Vor allem Aktien- und Makrostrategien trieben die Gewinne nach oben. Laut Hedge Fund Research, kurz HFR, legten beide Strategien mehr als 17 Prozent zu.

HFR-Präsident Kenneth Heinz hob hervor, dass ein starker Aktienmarkt, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Technologie und Infrastrukturinvestitionen, entscheidend war. Er erklärte, dass Hedgefonds die "schwankenden Zyklen von Risiko- und Risikoscheu-Stimmungen" erfolgreich gemeistert hätten, etwa die Turbulenzen nach der Ankündigung der "Liberation Day"-Zölle, die Wertverluste bei Kryptowährungen und die Korrekturen bei Technologieaktien wegen Bewertungsbedenken.

Sektoren mit besonders hohen Renditen

Besonders stark schnitten Healthcare-, Energie- und Rohstoffmärkte ab. Strategien, die auf Sektorkenntnis setzen, profitierten von Themen wie Arzneimittelpreisgestaltung und Gewichtskontrollbehandlungen in der Pharmaindustrie sowie der Rallye von Gold und Silber. Laut HFR-Daten stiegen Healthcare-orientierte Hedgefonds um 33,8 Prozent, Energie- und Basismetallfonds legten 23,4 Prozent zu.

Nur ein Strategie-Typ beendete das Jahr negativ: quantitative, diversifizierte Fonds, die auf statistischen Algorithmen basieren, verloren 0,65 Prozent. Grund waren die Volatilitätsspitzen im April und der Tech-Abverkauf im November.

Erfolgreiche Fonds im Detail

Edgar Allen, Gründer und Chief Investment Officer von High Ground Investment Management, einem Long/Short-Aktienfonds mit einem Volumen von zwei Milliarden US-Dollar, sagte gegenüber CNBC: "Es handelt sich um einen Markt mit sehr großer Streuung, was die Auswahl von Aktien für Long- und Short-Positionen im Allgemeinen etwas erleichtert." Sein Fonds erzielte nach Gebühren 39,4 Prozent und profitierte insbesondere von Verteidigungsaktien wie BAE Systems und Leonardo sowie Finanzwerten wie Allied Irish Bank.

Der Multi-Strategie-Fonds Wellington von Citadel, geleitet von Milliardär Kenneth Griffin, legte 10,2 Prozent zu. AQR Capital erzielte mit seinem Apex Multi-Strategie-Fonds 19,6 Prozent. Bloomberg-Daten zeigen weitere Top-Performer: Melqart Opportunities von Michel Massoud stieg um 45,1 Prozent, Bridgewater Pure Alpha II von Bridgewater Associates um 34 Prozent und D.E. Shaws Oculus Fund um 28,2 Prozent.

Kenneth Heinz kommentierte: "Die Auswirkungen dieser vielfältigen Performance-Treiber unterstreichen die Komplexität der modernen Hedgefondsbranche, die in der Lage ist, über ein breites Spektrum von Finanzmarktumfeldern hinweg unkorrelierte Performance-Gewinne zu erzielen."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5265,60$, was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

UBS

 

Alle Partner

Übernehmen

Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche

Werbung Disclaimer

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!

Jetzt Report kostenlos herunterladen!