Dan Ives: Apokalypse für Software halb so wild!

"Buy the dip" mit Dan Ives: Inmitten dessen, was er selbst als "Software-Armageddon" bezeichnet, sieht der bekannte Analyst insbesondere Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake und Salesforce als die aussichtsreichsten Titel.

"Wir sind der Ansicht, dass der Markt kurzfristig ein regelrechtes Doomsday-Szenario für Software-Unternehmen einpreist – aus unserer Sicht ist das jedoch massiv übertrieben. Viele Kunden werden nicht bereit sein, ihre Daten zu riskieren, nur um KI-Implementierungsstrategien voranzutreiben, solange diese Migrationsprojekte mit erheblichen Risiken verbunden sind", schrieb Ives am Mittwoch in einer Studie.

Software-Aktien stehen in diesem Jahr besonders unter Druck, da Investoren befürchten, dass KI-Tools die bestehenden "Software-as-a-Service"-Angebote (SaaS) hinfällig machen könnten.

Der Ausverkauf gewann in dieser Woche zusätzlich an Dynamik, nachdem das KI-Start-up Anthropic seinem Claude Cowork-Agenten neue Funktionen für Recht, Finanzen und Produktmarketing hinzugefügt hatte.

"Ist KI kurzfristig ein Gegenwind für Software? Ja! Doch das Ausmaß dieses Abverkaufs im Software-Sektor ist ein echtes Rätsel und preist ein Armageddon-Szenario ein, das aus unserer Sicht wenig mit der Realität zu tun hat", so Ives.

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Ohne Big-Tech im Bärenmarkt?

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Der Analyst argumentiert, dass viele Unternehmen tief in ihre bestehenden Softwaresysteme eingebunden seien und sich kaum dazu entschließen dürften, ihre Anbieter zu wechseln – insbesondere nach den hohen Investitionen in den Aufbau und die Integration ihrer Software-Infrastruktur.

Anthropic und andere KI-Anbieter wie OpenAI seien schlicht nicht darauf vorbereitet, den Übergang ganzer Unternehmen von klassischen Softwareprodukten zu bewältigen. "Neue Marktteilnehmer verfügen derzeit weder über die Kapazitäten, um sämtliche Unternehmensdaten für KI-Integrationen zu hosten, noch über die notwendige Infrastruktur, um organisatorische Datenstrukturen zuverlässig vor Malware zu schützen", schreibt Ives.

Die Aktien der von Ives empfohlenen Software-Unternehmen sind allein in dieser Woche um 9 bis 19 Prozent gefallen und liegen im bisherigen Jahr 2026 mit 19 bis 29 Prozent im Minus.

Zudem zeigte jüngst Barron´s auf, dass Ives neben seinerTätikeit als Analyst bei Wedbiush noch andere heiße Eisen im Feuer hat. Das Online-Magazin merkte kritisch an, dass Ives' Nebentätigkeiten – beim Digital-Asset-Unternehmen Eightco Holdings und dem Marketing-Tech-Anbieter Zeta Global Holding – sowie seine Verbindung zum KI-Aktienfonds von Wedbush in Research-Berichten, nicht regelmäßig offengelegt werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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