Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. €

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. € 12.05.2026 / 22:25 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN EINER RECHTSORDNUNG, FÜR DIE EINE SOLCHE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.   Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. €   Hamburg, 12. Mai 2026 – Evotec SE (die „Gesellschaft” oder „Evotec”) (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die „Aktien”) wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. € (die „Schuldverschreibungen”). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht, und werden zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils 100.000 € ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,625% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) von 3,882% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis von 6,5313 € entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem Referenzaktienkurs von 4,75 €, welcher dem Kurs der Evotec-Aktie entspricht, der im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. 7,1844 €.

 

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 4,914 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -10,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 844,73 Mio..

Schreibe Deinen Kommentar