K+S Aktiengesellschaft: K+S plant Ausgabe von Wandelanleihen im Nennwert von etwa 300 Mio. € mit Endfälligkeit in 2031

EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige K+S Aktiengesellschaft: K+S plant Ausgabe von Wandelanleihen im Nennwert von etwa 300 Mio. € mit Endfälligkeit in 2031 09.06.2026 / 07:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ODER SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER, ODER AN PERSONEN IN EINER RECHTSORDNUNG, AN DIE EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER FREIGABE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR. Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von etwa 300 Mio. €, ISIN: DE000A460GW7 mit Endfälligkeit in 2031 (die "Anleihen") zu begeben. Die Anleihen werden in bis zu 17,91 Millionen neue und/oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennwert der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar sein. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf den Bezug der Anleihen ist ausgeschlossen. Die Anleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, im Rahmen einer Privatplatzierung (das "Angebot") angeboten. Die Anleihen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 0,375% und 0,875% p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie von 30% bis 35% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt (dem volumengewichteten Kurs der Stammaktie auf XETRA zwischen dem Beginn der Platzierung und der Preissetzung des Angebots am 9. Juni 2026).   Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 13,16 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +9,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,89 %. Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd.. Schreibe Deinen Kommentar