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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert
- Platzierung Anleihe 2026/2031: Volumen 36,0 Mio
- Coupon fixiert bei 7,000 % p.a. im Bookbuilding
- Großes Interesse Bestandsinvestoren Annahme 42 Prozent
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe Corporate News |
PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert
- Großes Interesse bei Bestandsinvestoren
- Fälligkeitenstruktur optimiert
- Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne
Cuxhaven, 11. Juni 2026 – Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460J75) mit einem Emissionsvolumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen.
Bei großem Interesse der Bestandsinvestoren – die Annahmequote im Rahmen des Umtauschangebots lag bei rund 42 % und wurde voll zugeteilt – erfolgte die Platzierung unterhalb des ursprünglich avisierten Zielvolumens. Die attraktive Positionierung der PNE AG in ihren relevanten Märkten, das diversifizierte Geschäftsmodell sowie die signifikant angewachsenen wiederkehrenden Erlöse aus der Stromerzeugung wurden dabei sehr positiv wahrgenommen. Zugleich war im Rahmen der Vermarktung an neue Investoren Zurückhaltung erkennbar, die nicht primär in der PNE selbst, sondern im starken Zusammenhang mit dem herausfordernden Umfeld in der Erneuerbaren-Branche zu sehen ist.
Durch die Anleiheplatzierung ist das Ziel der Optimierung des Fälligkeitenprofils auch vor dem Hintergrund der komfortablen Liquiditätsposition der PNE AG von 61,2 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2026 erfüllt.
Der Zinssatz wurde mit Abschluss des Bookbuilding auf 7,000 % p.a. festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 % p.a.
Die im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungen wurden grundsätzlich voll zugeteilt, wobei die am letzten Tag der Zeichnungsfrist eingegangenen Orders mit maximal 75 % berücksichtigt wurden. Mehrbezugszeichnungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die Website-Zeichnung über die Emittentin wurden vollständig zugeteilt.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 10,40 auf Tradegate (11. Juni 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 816,13 Mio..
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