Aduro Clean Technologies gibt Ausgabepreis für ein garantiertes öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 15,64 Millionen US-Dollar sowie eine gleichzeitige Privatplatzierung von bis zu 7,17 Millionen US-Dollar bekannt

LONDON, Ontario, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute Folgendes bekannt:

(i) ein garantiertes öffentliches Angebot in den USA und Kanada (das „öffentliche Angebot“) von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar (21,20 CAD) je Stammaktie (der „Ausgabepreis“), wodurch dem Unternehmen im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar zufließt, vor Abzug von Emissionsabschlägen und Kosten des öffentlichen Angebots; und
(ii) eine gleichzeitige, nicht vermittelte Privatplatzierung (das „LIFE-Angebot“) von bis zu 471.698 Stammaktien zum Ausgabepreis je Stammaktie, wodurch dem Unternehmen im Rahmen des LIFE-Angebots ein Bruttoerlös von bis zu 7.169.810 US-Dollar zufließt, vor Abzug etwaiger Vermittlungsgebühren und sonstiger Kosten des LIFE-Angebots,

woraus sich für das Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 22.805.214 US-Dollar ergibt, vor Abzug von Abschlägen, Gebühren und sonstigen Angebotskosten (zusammenfassend das „Angebot“).

Canaccord Genuity fungiert als alleiniger Bookrunner für das öffentliche Angebot. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot hat das Unternehmen eine Emissionsvereinbarung mit Canaccord Genuity als Vertreter der verschiedenen Konsortialbanken des öffentlichen Angebots geschlossen (die „Emissionsvereinbarung“).

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und Errichtung einer weltweit ersten Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die „FOAK-Anlage“), für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Das öffentliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2026 (das „Abschlussdatum“) abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Notierung der angebotenen Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) und am Nasdaq Capital Market (die „Nasdaq“) sowie des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der TSX und der Nasdaq. Das öffentliche Angebot ist nicht vom Abschluss des LIFE-Angebots abhängig, und das LIFE-Angebot ist nicht vom Abschluss des öffentlichen Angebots abhängig. Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um das Abschlussdatum oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen, in jedem Fall jedoch spätestens 45 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung. Das LIFE-Angebot kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

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