Venture Global gibt den Abschluss einer Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 2,25 Milliarden US-Dollar bekannt

Venture Global LNG, Inc. („Venture Global“) gab heute bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Venture Global LNG, Inc. (der „Emittent“), die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,125 Milliarden US-Dollar und einem Zinssatz von 6,375 % sowie Fälligkeit im Jahr 2034 (die „2034-Schuldverschreibungen“) sowie vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,125 Milliarden US-Dollar und einem Zinssatz von 6,625 % mit Fälligkeit im Jahr 2036 (die „2036-Schuldverschreibungen“ und zusammen mit den 2034-Schuldverschreibungen die „Schuldverschreibungen“) abgeschlossen hat. Der Emittent verwendete den Bruttoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung aller ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten mit einem Zinssatz von 8,125 % und Fälligkeit im Jahr 2028 (die „bestehenden Schuldverschreibungen 2028“) und nutzte seine liquiden Mittel zur Begleichung der Rückzahlungsprämie sowie der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen für das Angebot und die Rückzahlung.

Die Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 werden am 15. Dezember 2034 fällig, die Anleihen mit Fälligkeit 2036 am 15. Juni 2036. Die Schuldverschreibungen wurden zum Nennwert begeben. Die Schuldverschreibungen werden zunächst von keiner Tochtergesellschaft des Emittenten garantiert. Künftig werden bestimmte Tochtergesellschaften des Emittenten, die bestimmte Verbindlichkeiten eingehen oder für diese bürgen, ebenfalls für die Schuldverschreibungen bürgen, außer während eines Zeitraums, in dem die Schuldverschreibungen von bestimmten Ratingagenturen mit einem Investment-Grade-Rating bewertet werden (der „Aussetzungszeitraum“). Die Schuldverschreibungen sowie etwaige künftige Garantien für diese Schuldverschreibungen werden vorrangig durch dasselbe Pfandrecht an den Sicherheiten besichert, das auch die bestehenden Schuldverschreibungen und die revolvierende Kreditfazilität des Emittenten besichert, vorbehaltlich bestimmter Pfandrechte, die gemäß der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleiheurkunde zulässig sind. Die Schuldverschreibungen sind während eines Aussetzungszeitraums nicht mehr besichert.

 

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Venture Global Registered (A) Aktie

Die Venture Global Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 10,95 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Venture Global Registered (A) Aktie um +13,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Venture Global Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 5,54 Mrd..

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