Die Übernahmewelle rollt

Golden Minerals kauft die kanadische ECU Silver für 302,5 Mio. Dollar

Die in Colorado, USA, ansässige Golden Minerals (WKN A0X9LC) übernimmt für rund 302,5 Mio. Dollar in bar und Aktien die kanadische ECU Silver Mining (WKN 727523). So will man einen neuen Silberproduzenten schaffen, der sich hauptsächlich auf Mexiko und Argentinien konzentriert.

Golden Minerals verfügt über Assets in Mexiko und Südamerika und das Hauptprojekt des Unternehmens ist die El Quevar-Mine in Argentinien. ECU Silver besitzt die Velardea-Liegenschaften in Durango, Mexiko. Der Deak sieht vor, dass die ECU-Aktionäre 0,05 Stammaktien von Golden Minerals sowie ungefähr 0,000385726 CAD in bar für jede ihrer Aktien erhalten. Damit würden die ECU-Aktionäre nach Abschluss des Deals mehr als 50% des fusinoierten Unternehmens halten.

Die Transaktion bewertet ECU mit 0,97 Dollar je Aktie – was einem Abschlag von rund 7% gegenüber dem Schlusskurs von 1,04 Dollar vom vergangenen Freitag an der Börse Toronto entspricht. Die Sentient Group, der größte Aktionär von Golden Minerals mit einer Beteiligung von 19%, steht hinter dem Deal und plant, in das neue Unternehmen zu investieren, um seinen Anteil in etwa auf dem gleichen Niveau zu halten. Eine Vereinbarung wurde allerdings noch nicht geschlossen.

Beide Unternehmen kamen überein, sich nicht nach Alternativangeboten umzusehen, gewährten dem jeweils anderen Partner aber das Recht, etwaige Konkurrenzangebote auszugleichen. Sollte der Deal nicht zustande kommen liegt die Strafzahlung für beide Unternehmen bei jeweils 10 Mio. CAD.

Die Direktoren und das Management beider Unternehmen haben erklärt, für den Deal stimmen zu wollen, der Ende August / Anfang September über die Bühne gehen soll. Die neue Unternehmung wird von Golden Minerals CEO Jeffrey Clevenger geführt. ECU Silver erklärte, man werde rund 15 Mio. Wandelanleihen an Golden ausgeben, die einen Umwandlungspreis von 0,97 Dollar pro Aktie haben und das Verfallsdatum ist auf den 20. Juni 2012 festgesetzt.

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