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Peach Property Group (Deutschland) AG: Erstnotiz im Prime Standard am 12. November geplant (deutsch)

Peach Property Group (Deutschland) AG: Erstnotiz im Prime Standard am 12. November geplant

Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang

24.10.2012 07:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN

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IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN

DARSTELLEN WÜRDE.

Medienmitteilung

Peach Property Group (Deutschland) AG: Erstnotiz im Prime Standard am 12.

November geplant

- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden

- Emissionserlös soll Umsetzung der attraktiven Projektpipeline

beschleunigen

- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis zum 7.

November 2012

Köln, 24. Oktober 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG - ,Brand

Innovator' im Luxussegment für Wohnimmobilien und Immobilienbestandshalter

- strebt am 12. November 2012 in den Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse. Es sollen 3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden,

davon stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu

0,9 Mio Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beläuft sich die

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der

derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer

100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange in Zürich gelisteten

Peach Property Group AG. Nach Durchführung der Transaktion wird die

Beteiligung der Peach German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie

an der Peach Property Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser

Beteiligung hat sich die Peach German Properties AG einer

Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten unterworfen.

Es ist ein öffentliches Angebot für die Aktien in Deutschland und Luxemburg

geplant. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012

beginnen und am 7. November 2012, 12:00 Uhr für Privatanleger und 15:00 Uhr

für institutionelle Investoren, enden. Die Emission wird begleitet von der

biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole

Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

und der DAB bank AG als Selling Agents.

Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der

Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property

Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufließenden

Mittel zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in

Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu

investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von

Verbindlichkeiten möglich.

Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,

wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen

überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven

Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und

München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie

'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,

die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach

Property Group (Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette

Wertschöpfungskette ab.

Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert

auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in

hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit

beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive

Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows

aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property

Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst

akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in

Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist

das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen

deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig (,yoo berlin', ,Am Zirkus 1' in

Berlin sowie ,Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).

Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group

(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit

3,4 Mio. Euro lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem

Gewinn des gesamten Vorjahres.

Über die Peach Property Group Deutschland

Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer

von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die

Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die

wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als

,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und

Partnern wie ,yoo - inspired by Starck' zusammen und schafft so

einzigartige Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group

Deutschland in ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den

erwarteten attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen

Cashflow zu generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf

seiner umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs-

und Vermarktungsplattform auf.

Kontakte

Investoren und Analysten:

Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG

[phone], [e-mail]

Medien:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

[phone]

[e-mail]

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

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unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden

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Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von

Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

Luxemburg erfolgen.

Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der

Zusammenfassung. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei der

Gesellschaft und der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zur

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24.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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