Aktienfonds
SJB FondsPortrait. Ökoworld Growing Markets 2.0.
Globale Schwellenländerfonds gibt es viele am Markt. Aufgrund des lang anhaltenden konjunkturellen Aufschwungs in den Emerging Markets, die sich der weltweiten Wirtschaftskrise weitgehend entziehen konnten, haben zahlreiche dieser Fonds ansehnliche Gewinne erwirtschaftet. Wie schlägt sich in diesem Marktumfeld ein Schwellenländerfonds, der bei seiner Titelauswahl zugleich ökologische Kriterien und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt?
Bislang sehr erfolgreich, wie ein Blick auf die noch relativ junge Kurshistorie des Ökoworld Growing Markets 2.0 C (WKN A1J0HV, ISIN LU0800346016) belegt. Der am 17. September 2012 von der Ökoworld Lux S.A. aufgelegte Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen der Emerging Markets, die zuvor im Rahmen eines unternehmenseigenen Nachhaltigkeits-Research auf Sozialverträglichkeit und die Vereinbarkeit mit ethischen und ökologischen Prinzipien geprüft wurden. Die FondsGesellschaft bezeichnet die stark wachsenden Länder rund um den Globus lieber als „Growing Markets“ denn als Emerging Markets. Hintergrund ist, dass mittlerweile mehr als die Hälfte des Wirtschaftswachstums in den als aufstrebende Nationen klassifizierten Staaten erzielt wird. Länder wie Brasilien, die Türkei oder die asiatischen Staaten China, Indien und Korea haben in der ökonomischen Entwicklung in den vergangenen Jahren einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Innerhalb dieser Schwellenmärkte setzt der Ökoworld-Fonds nun auf die Aktien der zweiten Wachstumswelle (Generation 2.0), um auf der Basis der positiven Fundamentaldaten besondere Investitionschancen zu identifizieren. Während die erste Wachstumswelle der Emerging Markets vor allem dem Bereich der Rohstoffe zuzuschreiben war, wird der zweite Wachstumsschub nach Ansicht des FondsManagements besonders die Unternehmen zum Gewinner haben, die ihren Fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Thematisch investiert der Ökoworld-Fonds vorwiegend in den Bereichen Bildung, regenerative Energien, Gesundheit, nachhaltiger Konsum sowie Stadtentwicklung und Infrastruktur. Der Ökoworld Growing Markets 2.0 verfolgt eine Stockpicking-Strategie im Bereich wachstumsstarker Small und Mid Caps und orientiert sich hierbei an keinem Referenzindex. Das FondsVermögen ist über rund 60 Einzeltitel gestreut, das aktuelle FondsVolumen liegt bei 16,6 Millionen Euro. Welche Performanceergebnisse konnten mit der auf Nachhaltigkeitskriterien fußenden Anlagestrategie im Bereich der Schwellenländer erzielt werden?