PORR AG

PORR AG startet eine Kapitalerhöhung

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta033/09.04.2014/17:45) - DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

PORR AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 2.645.000 neue Aktien in zwei Tranchen * Institutionelles Pre-Placement von bis zu 2.164.138 neuen Aktien * Die Bezugs- und Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 14.4.2014 * Der Preis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Ver-fahren ermittelt und voraussichtlich am 10.4.2014 veröffentlicht * Hauptaktionäre verzichten auf rund 81,8% der Bezugsrechte, werden für nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien (sofern vorhanden) eine Order über EUR 1,5 Mio. abgeben

Wien, 9.4.2014. PORR AG ("PORR") startet heute ein Angebot von bis zu 2.645.000 neuen Aktien (ISIN AT0000A17548). Die neuen Aktien, die mit Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2014 ausgestattet sind, im Übrigen aber dieselben Ausstattungsmerkmale wie die bestehenden Aktien der PORR (ISIN AT0000609607) aufweisen, werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in zwei Tranchen ausgegeben werden. Im Rahmen der ersten Tranche werden neue Aktien ausgewählten qualifizierten Anlegern angeboten (das "Pre-Placement"). Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche bestehende Aktionäre der PORR ihr Bezugsrecht ausüben können (das "Be-zugsangebot") und Investoren nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien erwerben können (das "Internationale Angebot").

Das Pre-Placement, das sofort startet und bis morgen abgeschlossen sein soll, umfasst bis zu 2.164.138 neue Aktien, die ausgewählten qualifizierten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung ange-boten werden. Hinsichtlich der im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien, die rund 81,8% der gesamten Emission ausmachen, haben bestehende Aktionäre der PORR vorab auf ihr Bezugsrecht verzichtet, sodass die neuen Aktien des Pre-Placements zu dem noch festzulegenden Bezugs- und Angebotspreis endgültig zugeteilt werden können.

Der Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens im Zuge des Pre-Placements unter Berücksichtigung des aktuel-len Kurses der bestehenden Aktien der PORR ermittelt und voraussichtlich am 10.4.2014 veröffentlicht werden. Der Bezugs- und Angebotspreis gilt gleichermaßen für das Pre-Placement, das Bezugsangebot und das Internationale Angebot (gemeinsam das "Ange-bot").