Für Beobachter überraschend

Goldcorp erhöht feindliches Übernahmeangebot für Osisko Mining um 1 Mrd. CAD

Entgegen den Erwartungen vieler Analysten und auch von Osisko Minings (WKN A0Q390) CEO Sean Roosen hat der Branchenriese Goldcorp (WKN 890493) sein feindliches Übernahmegebot für den kleineren Goldproduzenten um 1 Mrd. CAD erhöht. Goldcorp ist nun bereit, 3,6 Mrd. CAD oder 7,65 CAD je Aktie zu zahlen.

Goldcorp-CEO Chuck Jeannes erklärte, die internen Prüfungen hätten die Vorteile der Entscheidung, Osisko zu übernehmen bestätigt. Die erhöhte Offerte seines Unternehmens stelle für Osiskos Aktionäre ein einfacheres und höherwertiges Angebot dar und wirke sich positiv auf die Kennzahlen pro Aktie bei Goldcorp aus.

Osisko teilte offiziell mit, dass man das neue Gebot prüfen, sich aber zunächst nicht dazu äußern wolle. CEO Roosen aber erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass das Konkurrenzgebot von Yamana Gold (WKN 357818) nach wie vor erstrebenswerter sei als die erhöhte Offerte von Goldcorp. Yamana hat Aktien und Bargeld in Höhe von insgesamt 929,6 Mio. CAD für 50% an Osiskos Minen- und Explorationsassets geboten.

Goldcorps Gebot hingegen gilt für das gesamte Unternehmen. Allerdings enthält die Offerte von Yamana auch Kapital von zwei kanadischen Pensionsfonds und erlaubt es Osiskos Management seine Jobs zu behalten und den Unternehmenssitz in Montreal zu belassen.

Die Analysten von Cowen and Company betrachten das neue Goldcorp-Gebot als „verwässernd“ für die Goldcorp-Aktionäre. Allerdings würden sich die Offerten zwar ungefähr entsprechen (Yamana würde umgerechnet rund 7,60 CAD zahlen), doch biete Goldcorp die besseren und klareren Bedingungen, sodass die Experten davon ausgehen, dass die Osisko-Aktionäre dieses Angebot bevorzugen dürften. Zwar sei auch der Yamana-Deal für die Aktionäre des Unternehmens verwässernd, doch könne man nicht ausschließen, dass auch Yamana das Gebot erhöhe.

Die Analysten von Desjardins Securities glauben, dass Yamana bei seiner Offerte nachbessern müssen wird, um erfolgreich zu sein. Ihrer Ansicht nach bietet der Yamana-Deal den Aktionären aber einen direkteren Zugang zur Canadian Malartic-Mine von Osisko, was für einige Anleger ein Grund sein könne, die Yamana-Offerte vorzuziehen.


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