Total-Return-Fonds

SJB FondsPortrait. SLI Global Absolute Return Strategies Fund.

Eine positive Performance ungeachtet aller Marktbedingungen zu erzielen, ist ein Thema, das angesichts der zunehmenden Schwankungen an den globalen Finanzmärkten im kommenden Jahr 2015 an Bedeutung gewinnen dürfte.

Anleger können sich dieser Herausforderung stellen, indem sie einen Total-Return-Fund erwerben, der allen Entwicklungen an den weltweiten Aktien- und Anleihemärkten zum Trotz eine absolute positive Rendite erreichen will. Zu den erfolgreicheren Fonds dieser Zunft gehört der von Standard Life Investments aufgelegte SLI Global Absolute Return Strategies Fund (WKN A1H5Z0, ISIN LU0548153104), der mit einem aktiv verwalteten, breit gestreuten Portfolio aufwartet. Der Fonds strebt eine Zielrendite von 5,0 Prozent oberhalb des 6-Monats-Euribor Zinssatzes an. Dies über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum zu erreichen, soll durch ein hoch transparentes Anlageportfolio unterschiedlichster Assetklassen und Investmentbereiche erzielt werden. FondsManager Guy Stern verfolgt gemeinsam mit dem Multi-Asset-Team von Standard Life Strategien aus den Bereichen Aktien, Immobilien, Anleihen und Währungen, zudem können Derivate auf die Entwicklung von Inflation, Duration oder Volatilität erworben werden. Stern besitzt 28 Jahre Branchenerfahrung und ist für das Identifizieren, Entwickeln und Implementieren der einzelnen Strategien verantwortlich. Das praktisch uneingeschränkte Anlageuniversum des GARS-Fonds ermöglicht es ihm und seinem Team von 40 Investmentexperten, auch von der Entwicklung ausgewählter Einzeltitel am Aktienmarkt zu profitieren.

Der SLI Global Absolute Return Strategies Fund wurde am 26. Januar 2011 aufgelegt und weist derzeit ein FondsVolumen von 8,11 Milliarden Euro auf. Mit insgesamt 33 verschiedenen Strategien aus allen Bereichen der globalen Finanzmärkte ist das Portfolio breit diversifiziert und mit einer nur geringen Korrelation zu den herkömmlichen Anlageklassen ausgestattet. FondsManager Stern betont, dass er eine optimale Strategiekombination sowohl für sich positiv als auch negativ entwickelnde Märkte zusammengestellt hat, die gleichermaßen traditionelle und nicht traditionelle Vermögenswerte berücksichtigt. Der Erfolg gibt ihm Recht: In dem von einer extremen Niedrigzinsphase geprägten Marktumfeld gelang es ihm, mit dem GARS-Fonds seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von +4,1 Prozent auf Eurobasis zu erwirtschaften. Wie fallen die weiteren Renditeleistungen des Total-Return-Fonds aus?