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DGAP-News German Startups Group: Die German Startups Group geht an die Börse (News mit Zusatzmaterial)

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
15.06.2015, 08:31  |  543   |   |   

DGAP-News: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA /
Schlagwort(e): Börsengang
German Startups Group: Die German Startups Group geht an die Börse
(News mit Zusatzmaterial)

15.06.2015 / 08:31

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+++ Corporate News +++
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Die German Startups Group geht an die Börse

- German Startups Group, Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf junge
deutsche internetbasierte Wachstumsunternehmen, plant Börsengang an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard)

- Einer der aktivsten Venture-Capital-Investoren im Tech-Sektor in
Deutschland

- Geplanter IPO ermöglicht Anlegern Investments in deutsche Internet
Startups

- Seit dem ersten vollen Geschäftsjahr profitabel (IFRS)

- Bruttorendite auf das durchschnittlich investierte Kapital von +30,5%
p.a. seit Beginn der Investitionstätigkeit Mitte 2012

Berlin, 15. Juni 2015: Die German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA
("German Startups Group"), Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und
Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups, bereitet den
Börsengang im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Der
angestrebte Emissionserlös soll innerhalb der nächsten zwei Jahre
insbesondere für den Erwerb von Anteilen an Startups verwendet werden. Die
Altaktionäre verkaufen keine Aktien, es sei denn, die Emissionsbanken üben
ihre sog. Greenshoe-Option ihnen gegenüber aus. Begleitet wird die
Transaktion von der COMMERZBANK AG als Sole Global Coordinator/Joint
Bookrunner sowie von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, der BHF-BANK AG
und der quirin bank AG als Joint Bookrunner.

Gute Rahmenbedingungen dank steigender Unternehmensgründungen in
Deutschland

Die German Startups Group beteiligt sich über Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen, insbesondere durch die Bereitstellung von Venture
Capital, an Startups insbesondere im deutschsprachigen Raum. Ihr Fokus
liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive
Innovation aufweisen und eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen. In den
vergangenen Jahren haben nach Einschätzung der German Startups Group
erfolgreiche Exits und weitere positive Markttrends dazu geführt, dass
vermehrt neue Unternehmen gegründet wurden. Neben den in Deutschland
vergleichsweise guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fördern nach
Auffassung der Gesellschaft der Zuzug weiterer Gründer und die Präsenz
ausländischer Kapitalgeber die Entwicklung des deutschen
Venture-Capital-Marktes. Berlin zählt sowohl nach der Anzahl der
Transaktionen als auch nach Investitionsvolumen in Startups, insbesondere
in den Bereichen Technologie und digitale Medien, zu den wichtigsten
Standorten in Europa und wird daher regelmäßig als deutsche
Gründerhauptstadt bezeichnet. Die German Startups Group will mit dem
geplanten Börsengang Investoren den Zugang zur Asset-Klasse "Deutsche
Startups" eröffnen.

German Startups Group - einer der aktivsten VC-Investoren im Tech-Sektor in
Deutschland mit attraktiver Bruttorendite

Bereits im dritten Jahr nach Gründung ist die German Startups Group der
zweitaktivste Venture-Capital-Investor im Tech-Segment in Deutschland
(Quelle: CB Insights, The 2014 European Tech Report). Nach Einschätzung der
Gesellschaft verschafft ihr diese Marktposition einen Wettbewerbsvorteil,
da Gründer aussichtsreicher Startups oft im Markt anerkannte Investoren
bevorzugen. Zudem unterhält die German Startups Group ein weitreichendes
Netzwerk mit relevanten Akteuren der deutschen Startup-Szene, zu denen
beispielsweise Serien-Gründer, Business Angels und andere
Venture-Capital-Investoren zählen. Seit 2012 konnte die German Startups
Group ihr Portfolio kontinuierlich ausbauen und hält mittlerweile, direkt
und indirekt, Beteiligungen an 40 operativ tätigen Unternehmen (darunter
zwei ausschließlich als Wandeldarlehen). Die Gesellschaft arbeitet seit
ihrem ersten vollen Geschäftsjahr nach IFRS profitabel und erwirtschaftete
im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss nach IFRS von 1.435 TEUR
(2013: 176 TEUR). In der Zeit vom 1. Juli 2012 bis 31. März 2015 erzielte
die Gesellschaft eine Brutto-Rendite von 30,5% p.a. auf das
durchschnittlich investierte Kapital. Sie konnte bereits zwei erfolgreiche
Exits verzeichnen, den Verkauf der Anteile an dem AdTech-Unternehmen Fyber
und am Online-Shop Amorelie (Sonoma Internet GmbH).

Hohe Freiheitsgrade bei Investmententscheidungen

Anders als typische VC-Fonds mit begrenzter Laufzeit und
Investmentperioden, kann die German Startups Group ihre
Portfoliounternehmen langfristig finanzieren und begleiten. Die
Investitionen der German Startups Group erfolgen unabhängig von den
Reifegraden der Unternehmen, sodass sich in ihrem Portfolio Anteile an
Unternehmen aus der Seed Stage (15%), der Early Stage (34%) und der Growth
Stage (51%) befinden. Der Schwerpunkt liegt auf Beteiligungen an
Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen.

Eine Besonderheit liegt neben der klassischen Beteiligung im Zuge von
Finanzierungsrunden der Startups im Erwerb sog. Secondary Shares, also
bestehender Anteile von Altgesellschaftern von Startups.

Nach Einschätzung der Gesellschaft enthält das Portfolio der German
Startups Group einige der sehr erfolgreichen und bekannten deutschen
Startups wie beispielsweise in der Growth Stage Delivery Hero, MisterSpex
oder SoundCloud, in der Early Stage Book-a-Tiger, Junique oder TV Smiles
sowie in der Seed Stage CRX Markets, Remerge, Scalable Capital oder
WunderCar.

Mehrheitsbeteiligung an der Exozet-Gruppe mit Nutzen für die
Portfoliounternehmen

Am 10. Juni 2015 hat die German Startups Group vereinbart, im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung eine Mehrheitsbeteiligung an der Exozet Berlin GmbH
("Exozet" und zusammen mit ihren beiden Tochtergesellschaften die
"Exozet-Gruppe") zu erwerben. Ab der Eintragung der Durchführung der
Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Exozet
vollkonsolidiert. Diese Vollkonsolidierung der Exozet-Gruppe wird einen
substantiellen Einfluss auf die Umsatzerlöse in den Konzernabschlüssen der
German Startups Group haben. Christoph Gerlinger, Geschäftsführer der
persönlich haftenden Gesellschafterin und Gründer, kommentiert: "Mit der
Vereinbarung über den Erwerb zusätzlicher Anteile an Exozet tätigen wir
unsere erste Mehrheitsbeteiligung - ein wichtiger Meilenstein in der
Unternehmensgeschichte der German Startups Group. Denn die Beteiligung an
der Exozet-Gruppe erhöht unsere Attraktivität als Kapitalgeber für
Startups." So schafft die German Startups Group ihren
Beteiligungsunternehmen über ihre Mehrheitsbeteiligung an der Exozet-Gruppe
Zugang zu einem vielfältigen Angebot von relevanten Technologien und
Dienstleistungen, wie z.B. der Konzeption, Gestaltung und Programmierung
von Internetseiten und Online Shops bis hin zu iOS und Android Apps oder
der Konzeption und Umsetzung von Online-Marketing-Kampagnen.

Strategie fortführen, Portfolio ausbauen und um Mehrheitsbeteiligungen
erweitern

Ihre bisher erfolgreiche Beteiligungsstrategie wird die German Startups
Group auch zukünftig fortsetzen und zudem verstärkt auch
Mehrheitsbeteiligungen erwerben. Gemessen am Umsatz sollen die
Mehrheitsbeteiligungen sogar ein Übergewicht haben. Christoph Gerlinger
sieht das Unternehmen gut positioniert: "Unser Team verfügt über
ausgewiesene Expertise, umfassende Erfahrung und ein weitreichendes
Netzwerk in der Startup-Szene. Neben Kapital können wir unsere
Portfoliounternehmen unter anderem bei der Strategieentwicklung, im
Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten,
M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich einem
möglichen Börsengang unterstützen. Angesichts unserer sehr guten
Marktposition, Reputation und Bekanntheit als einer der aktivsten
Venture-Capital-Investoren im Tech-Sektor in Deutschland sehe ich mit einem
erfolgreichem IPO gute Chancen, die Anteile an ausgewählten
Portfoliounternehmen zu erhöhen und unser Portfolio um attraktive
Beteiligungen erweitern zu können. Mit diesem Schritt bieten wir
gleichzeitig den Anlegern in Deutschland Zugang zu einem aus unserer Sicht
sehr attraktiven Marktsegment."

Weitere Informationen zur German Startups Group, zum Geschäftsmodell sowie
zum Management stehen auf der Website www.german-startups.com zur
Verfügung.

Pressematerialien finden Sie unter
http://www.german-startups.com/index.php/presse.

IR-Kontakt
cometis AG
Ulrich Wiehle / Mariana Kuhn
Tel: +49 611 20585561
Mail: kuhn@cometis.de

Pressekontakt
German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA
Theo Bonick
Tel: +49 174 7984135
Mail: presse@german-startups.com

German Startups Group - Wir lieben Startups!
Die German Startups Group ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in
Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog.
Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch
Bereitstellung von Venture-Capital. Die Portfoliounternehmen der German
Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im
Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten,
M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines
möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des
Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung
stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs
damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen,
deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen,
eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die
unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener
Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der
deutschen Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt
auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im
Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach
diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und
sich zum zweitaktivsten Venture Capital Investor im Tech-Segment in
Deutschland entwickelt (CB Insights, The 2014 European Tech Report). Zum
31. März 2015 hielt die Gesellschaft Beteiligungen an 40 operativ tätigen
Unternehmen (davon zwei ausschließlich als Wandeldarlehen). Nach Ansicht
der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von
vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed",
"Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und
enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.

Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com

Disclaimer:
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in
anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen
könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
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Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die
Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht,
und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden
weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von U.S. Personen (wie in Regulation S zum Securities Act definiert)
angeboten noch verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten noch anderswo, außer in Deutschland, stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das
öffentliche Angebot in Deutschland wird ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem
öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter
www.german-startups.com erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte
Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner
jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen
sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,
und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten
haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß
Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Verordnung")
fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen ("high networth companies, unincorporated associations,
etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei
alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder
irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
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Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.equitystory.com/germanstartups/368119.html
Bildunterschrift: GSG_Headquarter_Berlin Tempelhof

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übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

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