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Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu 101 % bis Dezember 2016
DGAP-News: Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur
vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu
101 % bis Dezember 2016
13.10.2015 / 13:30
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Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur
vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu 101 %
bis Dezember 2016
- Durch zu geringe Teilnahme der Investoren an Beschlussfassung droht
jedoch Scheitern des Vorhabens
- Nach Verfehlen des Quorums in der Abstimmung ohne Versammlung wird die
2. Anleihegläubigerversammlung für den 9. November 2015 festgesetzt
Unterföhring/München, 13. Oktober 2015 - Die Sympatex Holding GmbH hat in
ihrer Abstimmung ohne Versammlung eine Zustimmungsquote von 95,2 % für ihr
Vorhaben erhalten, sich die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung ("Call
Option") nach Wahl der Emittentin einräumen zu lassen. Allerdings verfehlte
die Abstimmung das für eine wirksame Beschlussfassung notwendige Quorum.
Deshalb beruft Sympatex für die Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1X3MS7/WKN: A1X3MS) eine 2. Anleihegläubigerversammlung ein, die am
9. November 2015 in Unterföhring stattfinden wird.
Die Sympatex Holding GmbH als Emittentin beabsichtigt, über die Call Option
mehr unternehmerischen Spielraum in ihrer künftigen Strategie und
Finanzierungsstruktur zu gewinnen und etwaige künftige Barreserven unter
Umständen zur vorzeitigen Tilgung der Unternehmensanleihe zu nutzen. Im
Rahmen einer strategischen Neuaufstellung der Sympatex-Gruppe prüft das
Unternehmen derzeit verschiedene Optionen der Weiterentwicklung. Hierfür
soll der Emittentin in den Anleihebedingungen die Flexibilität einer Call
Option gewährt werden. Zum Zweck dieser Änderung der Anleihebedingungen ist
eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Vorgeschlagen
wird, dass Sympatex bis zum 2. Dezember 2016 zu einem Kurs von 101 %
zurückkaufen kann, danach zu 100 %. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung
bis zum 2. Dezember 2016 erhalten die Anleihegläubiger somit für jede
Anleihe eine zusätzliche Zahlung von 10 Euro pro Anleihe. Zusätzlich wird
Sympatex die bis zum Rückkaufszeitpunkt aufgelaufenen Stückzinsen vergüten.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: "Mit der außerordentlich breiten
Zustimmung zur Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung sind wir sehr
zufrieden. Das zeigt, dass unser Vorschlag sowohl im Sinne des Unternehmens
Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur
vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu 101 %
bis Dezember 2016
- Durch zu geringe Teilnahme der Investoren an Beschlussfassung droht
jedoch Scheitern des Vorhabens
- Nach Verfehlen des Quorums in der Abstimmung ohne Versammlung wird die
2. Anleihegläubigerversammlung für den 9. November 2015 festgesetzt
Unterföhring/München, 13. Oktober 2015 - Die Sympatex Holding GmbH hat in
ihrer Abstimmung ohne Versammlung eine Zustimmungsquote von 95,2 % für ihr
Vorhaben erhalten, sich die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung ("Call
Option") nach Wahl der Emittentin einräumen zu lassen. Allerdings verfehlte
die Abstimmung das für eine wirksame Beschlussfassung notwendige Quorum.
Deshalb beruft Sympatex für die Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1X3MS7/WKN: A1X3MS) eine 2. Anleihegläubigerversammlung ein, die am
9. November 2015 in Unterföhring stattfinden wird.
Die Sympatex Holding GmbH als Emittentin beabsichtigt, über die Call Option
mehr unternehmerischen Spielraum in ihrer künftigen Strategie und
Finanzierungsstruktur zu gewinnen und etwaige künftige Barreserven unter
Umständen zur vorzeitigen Tilgung der Unternehmensanleihe zu nutzen. Im
Rahmen einer strategischen Neuaufstellung der Sympatex-Gruppe prüft das
Unternehmen derzeit verschiedene Optionen der Weiterentwicklung. Hierfür
soll der Emittentin in den Anleihebedingungen die Flexibilität einer Call
Option gewährt werden. Zum Zweck dieser Änderung der Anleihebedingungen ist
eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Vorgeschlagen
wird, dass Sympatex bis zum 2. Dezember 2016 zu einem Kurs von 101 %
zurückkaufen kann, danach zu 100 %. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung
bis zum 2. Dezember 2016 erhalten die Anleihegläubiger somit für jede
Anleihe eine zusätzliche Zahlung von 10 Euro pro Anleihe. Zusätzlich wird
Sympatex die bis zum Rückkaufszeitpunkt aufgelaufenen Stückzinsen vergüten.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: "Mit der außerordentlich breiten
Zustimmung zur Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung sind wir sehr
zufrieden. Das zeigt, dass unser Vorschlag sowohl im Sinne des Unternehmens
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