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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure feiert zweijähriges Bestehen mit über 31 Prozent Performance (deutsch)
Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure feiert zweijähriges Bestehen mit über 31 Prozent Performance
DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Jahresergebnis
Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure feiert zweijähriges
Bestehen mit über 31 Prozent Performance
06.05.2016 / 07:32
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PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 06. MAI 2016
Ve-RI Listed Infrastructure feiert zweijähriges Bestehen mit über 31
Prozent Performance
- Anlageschwerpunkt Kern-Infrastruktur zahlt sich aus.
- YTD zum 30.04. plus 3,8 Prozent
- Volatilität und maximaler Verlust signifikant besser als bei Benchmark
Im Mai 2014 wurde durch eine Strategieanpassung eines bestehenden Fonds der
Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) der Frankfurter
Investmentboutique Veritas Investment aus der Taufe gehoben. Jetzt (Stand
01.05.2016), zwei Jahre später, verzeichnet der Ve-RI Listed Infrastructure
eine annualisierte Rendite von 14,5 Prozent und erzielte eine
Gesamtperformance von rund 31 Prozent (01.05.2014 bis 29.04.2016). Diese
ausgezeichnet Rendite geht einher mit einer geringen Volatilität und einem
deutlich niedrigeren maximalen Verlust im Vergleich zur Benchmark, dem NMX
Infrastructure Composite (TR, EUR). Dieser Index weist in den genannten
zwei Jahren eine Volatilität von 15,8 Prozent auf. Die Schwankungsbreite
des Ve-RI Listed Infrastructure (R) liegt lediglich bei 10,9 Prozent. Mit
-24,4 Prozent ist der maximale Verlust der Benchmark nahezu doppelt so hoch
wie der des Fonds (-12,8 Prozent). "Die Performance des Fonds und seine
Risikokennzahlen belegen eindrucksvoll, wie gut unsere Aktienauswahl und
das Risikomanagement aufeinander abgestimmt sind. Unser prognosefreier und
systematischer Investmentprozess ermöglicht es uns, ertragreiche und
gleichzeitig wertstabile Investments zu finden", so Dr. Dirk Rogowski,
Geschäftsführer der Veritas Investment.
Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure
Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser.
Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von
Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder
Elektrizitäts-Netzwerke. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit
Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder "Soziale-Infrastruktur",
wie z.B. Krankenhäuser.
Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment
entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in
Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres
Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. "Es
gibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte - genau diese
identifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächste
Extremsituation eintritt", kommentiert Dr. Rogowski. Darüber hinaus werden
Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance)
herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am
Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300
weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen
haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet
in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess
wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) finden Sie unter:
http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-infrast
ructure-r.html
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.
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Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de
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letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und
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