Provinz Neuquén gibt Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine bekannt
NEUQUÉN, Argentinien, 7. Mai 2016 /PRNewswire/ -- Die Provinz Neuquén (die „Provinz") hat am 5. Mai 2016 den Zinssatz sowie den Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag ihrer besicherten, im Jahre 2028 fälligen Schuldscheine (die „neuen Schuldscheine") bekanntgegeben. Die Ausgabe der neuen Schuldscheine erfolgt gleichlaufend (das „gleichlaufende Angebot") zu dem am Montag dem 2. Mai 2016 von der Provinz gemachten Angebot zum Umtausch (das „Umtauschangebot") ihrer im Jahr 2021 fälligen, besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % gegen weitere neue Schuldscheine.
Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine sind wie folgt:
- Gesamtnennbetrag: U.S.$ 235.000.000.
- Zinssatz: 8,625%.
- Preis für das öffentliche Angebot: 100,000% plus zuzüglicher Zinsen, falls vorhanden, vom 12. Mai 2016.
Das Umtauschangebot soll am 12. Mai 2016 um 17:00 Uhr New York City Zeit ablaufen, die Abrechnung für das Umtauschangebot wird für den 17. Mai 2016 erwartet. Sämtliche im Rahmen des gleichlaufenden Angebots ausgegebenen neuen Schuldscheine (i) fallen unter eine Serie, (ii) haben dieselben Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP und ISIN Nummern und Common Codes wie die ausgegebenen neuen Schuldscheine und sind (iv) den, im Rahmen des Umtauschangebotes ausgegebenen Schuldscheinen gleichgestellt. Der Abschluss des Umtauschangebotes ist, unter anderem, an den Abschluss des gleichlaufenden Angebotes gebunden, der voraussichtlich am 12. Mai 2016 erfolgt.
CUSIP / ISIN |
Common Code |
2021 Schuldscheine |
Ursprünglich ausstehender Nennbetrag (in Millionen) |
Derzeit amortisierter ausstehender |
Gegenwert je U.S.$ 1.000 ursprünglicher |
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