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APA ots news: Betrifft Anleihebesitzer der von der Scholz Holding Gmbh begebenen Anleihe ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS

Wien (APA-ots) - Der zur Vertretung der Besitzer der von der Scholz

Holding GmbH begebenen Anleihe ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS bestellte

Teilschuldverschreibungskurator Dr Ulla Reisch (A-1030 Wien,

Landstraßer Hauptstraße 1a Ebene 07, top 09) gibt bekannt, dass im

Rahmen des außergerichtlichen Restrukturierungsprozesses der Scholz

Holding GmbH ein durch einen Investor finanziertes Anbot zur

Restrukturierung der Anleihe an ihn von den die Scholz Holding GmbH

finanzierenden, erstrangig besicherten Banken herangetragen worden

ist und auf dieser Basis von ihm ein Verhandlungsergebnis mit diesen

erzielt werden konnte.

Dieses lautet, dass die Anleihebesitzer eine Abschlagszahlung von

14 Mio. und eine Besserungszahlung von 5,8 Mio. voraussichtlich auf

das Kapital der begebenen Anleihe gegen Verzicht auf das restliche

Kapital der begebenen Anleihe und der Zinsen erhalten. Die

Abschlagszahlung der 14 Mio. wird bis spätestens 15.10.2016 an die

Anleihebesitzer geleistet werden. Eine Zahlung aus der angebotenen

Besserung wird erst vom EBITDA der Emittentin für die Jahre 2016 und

2017 abhängen. Der Termin für eine allfällige Zahlung aus der

Besserung steht noch nicht fest. Die Abschlagszahlung in Höhe von

14 Mio. entspricht bezogen auf das Gesamtnominale der begebenen

Anleihe in Höhe von 182,500.000,-- einer Quote von 7,671 %. Eine

allfällige Besserungszahlung in Höhe von 5,8 Mio. entspricht

bezogen auf das Gesamtnominale der begebenen Anleihe in Höhe von

182,500.000,-- einer Quote von 3,178 %.

Die Anleihegläubiger können zu diesem Ergebnis in der für 19.5.2016

beim Handelsgericht Wien als Kuratelsgericht anberaumten Tagfahrt

gemäß § 15 iVm § 9 Teilschuldverschreibungskuratorenergänzungsgesetz

ihre Rechte wahrnehmen.

Rückfragehinweis:

Dr. Ulla Reisch (+ 43 (0)1 212 55 00)

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14403/aom

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OTS0018 2016-05-13/09:04