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KFM Deutsche Mittelstand AG: Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe bestätigt KFM-Scoring (deutsch)
KFM Deutsche Mittelstand AG: Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe bestätigt KFM-Scoring
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KFM Deutsche Mittelstand AG: Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe
bestätigt KFM-Scoring
02.08.2016 / 10:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe bestätigt KFM-Scoring
Düsseldorf, 2. August 2016 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat gestern die
vorzeitige Kündigung ihrer 5,875%-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 (A1X3HZ)
angekündigt.
Die Anleihebedingungen sehen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der
Anleihe ab dem 19.09.2016 zu 101% des Nennwertes vor und der Vorstand der
HELMA Eigenheimbau AG hat gestern beschlossen, die Anleihe vorzeitig zum
19.09.2016 zu kündigen und zu 101% des Nennwertes zurückzuzahlen.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) hatte sich von der Anleihe
im April 2016 nach einem Verkaufssignal des Analyseverfahrens KFM-Scoring
getrennt. Mit dem Verkauf der Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG verbuchte
der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit
vereinnahmten Zinsen einen deutlichen Kursgewinn.
Bereits im KFM-Barometer vom 19.01.2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand
AG auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der HELMA-Anleihe hin,
nachdem das Unternehmen beeindruckende Zahlen vorlegen konnte.
Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte außerdem in ihrer Meldung vom
19.04.2016 darauf hingewiesen, dass Anlegern, die die HELMA-Anleihe zu
diesem Zeitpunkt zu Kursen über 104% kauften, bei einer vorzeitigen
Kündigung ein Verlust drohe. Der zu diesem Zeitpunkt zu erwartende
Kursverlust bei einer vorzeitigen Kündigung war höher als die noch zu
vereinnahmenden Zinsen bis zur Kündigung. Dieser Verlust ist nun für die
kurzfristig agierenden Anleger eingetreten. Anleger, die wie der Deutsche
Mittelstandsanleihen FONDS die Gefahr der vorzeitigen Kündigung der Anleihe
erkannten und sich entschlossen, die HELMA-Anleihe zu Kursen von über 104%
zu verkaufen, beendeten das Investment überaus erfolgreich. Aber auch
Anleger der ersten Stunde können mit der regelmäßigen jährlichen
Zinszahlung (Zinskupon von 5,875%) und zusätzlich mit einem
Rückzahlungskurs von 101% auf ein erfolgreiches Investment zurückblicken.
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise.
Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand
AG): "Durch die gestern gemeldete erfolgreiche Platzierung eines
Schuldscheindarlehens und dem Abschluss einer KfW-Finanzierung kann sich
die HELMA Eigenheimbau AG nun deutlich günstiger finanzieren als mit der
ausgegebenen Mittelstandsanleihe. Die HELMA Eigenheimbau AG ist neben
zahlreichen anderen auch eine Emittentin, die die Finanzierung über eine
Mittelstandsanleihe clever für ihr Wachstum genutzt und den Anleihe-
Inhabern eine attraktive Rendite geboten hat."
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG) ergänzt: "Auch die
Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG hat dazu beigetragen, dass der Deutsche
Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern am 24.03.2016 für das
Geschäftsjahr 2015 eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil
überweisen konnte. Mit einem zum Ende Juli aufgelaufenen
ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,39 Euro je Fondsanteil ist der
Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, für das Jahr 2016
eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung vornehmen zu können wie in den
Vorjahren. Mit einer Ausschüttungsrendite von jeweils über 4% ist der
Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in der aktuellen Niedrig- bzw.
Minuszins-Phase eine attraktive Anlagealternative für Investoren, die bei
ihrer Geldanlage Wert auf Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit und
Transparenz legen."
Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein breit gefächertes
Portfolio von Mittelstandsanleihen und schüttet seine Erträge jährlich an
seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Deutsche
Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus;
für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil.
Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für
Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite
Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer
Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der
Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der
Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente
Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei
auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren
wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem
Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren
ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere
Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-
fonds.de.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und
Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager
dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für
private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in
Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die
Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der
KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Die
KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015
als Finalist für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche
Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
Hinweise zur Beachtung
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und
Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser
Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung
Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen
werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung
der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige
Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder
Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar.
Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem
Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie
sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich
unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation
beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese
Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen
FONDS ist in den im Artikel genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des
Publikmachens des Artikels nicht investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand
AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten
Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Aus Veränderungen des
Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche
Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen
ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts
ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren
Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen
entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den
wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf.
Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage
für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent
in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg
Bank & CO Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg,
M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) und über
die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erhältlich. Für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung
dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die
Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.
Pressekontakt: KFM Deutsche Mittelstand AG
Rathausufer 10; 40213 Düsseldorf
Email: info@kfmag.de; Tel.: +49 211 21073741
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de; www.kfmag.de
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