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    DGAP-News  549  0 Kommentare SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest (deutsch)

    SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

    DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang

    SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

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    11.10.2016 / 22:11

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN

    STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

    SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

    - Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von ca. EUR 100 Millionen

    - Gesamtes Platzierungsvolumen inkl. Mehrzuteilung ca. EUR 115 Millionen

    - Angebot zum Ausgabepreis mehrfach gezeichnet

    - Streubesitz von ca. 49% bei voller Ausübung der Greenshoe-Option

    - Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse Frankfurt

    voraussichtlich am 13. Oktober 2016

    Diese Presseerklärung dient ebenfalls als Veröffentlichung zum endgültigen

    Emissionspreis und Emissionsvolumen gemäß Abschnitt 5:18 Absatz 2 des

    niederländischen Finanzaufsichtgesetzes (Wet op het financieel toezicht)

    bezüglich des Angebots und wurde bei der niederländischen

    Fianzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) eingereicht und ist

    auf der Internetseite der SHOP APOTHEKE EUROPE (http://shop-apotheke-

    europe.com/de/investorrelations/boersengang/) verfügbar.

    Venlo/Köln, 11. Oktober 2016. Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE

    EUROPE" oder die "Gesellschaft"), eine der führenden Online-Apotheken in

    Kontinentaleuropa, hat in Abstimmung mit Berenberg und Citigroup, den

    Konsortialführern ("Joint Global Coordinators") des Börsengangs, den

    endgültigen Ausgabepreis für die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE auf EUR

    28,00 pro Aktie festgelegt.

    Michael Köhler, CEO der SHOP APOTHEKE EUROPE, dazu: "Wir sind hocherfreut

    über die große Nachfrage. Das Team von SHOP APOTHEKE EUROPE möchte die

    nächsten Entwicklungsschritte, die durch die Kapitalerhöhung und den

    Börsengang möglich geworden sind, nun zügig vorantreiben. Wir haben ein

    starkes persönliches Interesse daran, unsere marktführende Position in

    Kontinentaleuropa deutlich auszubauen und möchten langfristig Wert für

    unsere Aktionäre, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter schaffen."

    Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren

    platziert. 3.571.428 Aktien davon sind neue Inhaber-Stammaktien aus einer

    Kapitalerhöhung, mit denen die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von

    rund EUR 100 Millionen erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden

    aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption

    bereitgestellt.

    Zum Ausgabepreis war das Initial Public Offering der SHOP APOTHEKE EUROPE

    mehrfach gezeichnet. Von den platzierten Aktien wurden mehr als 99 Prozent

    bei institutionellen Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von

    Amerika platziert, wobei der Restanteil bei Privatanlegern platziert wurde.

    Einschließlich der Mehrzuteilungen liegt das gesamte Platzierungsvolumen

    bei ca. EUR 115 Millionen.

    Die Mitglieder des Vorstands haben sich zu einer 12-monatigen Lock-up-Frist

    verpflichtet. Zusätzlich haben alle weiteren Altaktionäre, die vor dem

    Angebot mehr als 1% am Grundkapital gehalten haben, sowie Mitglieder des

    Aufsichtsrates mit einer Beteiligung an SHOP APOTHEKE EUROPE vor dem

    Angebot einem 6-monatigen Lock-up zugestimmt.

    Infolge der im Rahmen des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhung

    beträgt das Grundkapital von SHOP APOTHEKE EUROPE nun insgesamt EUR

    181.398, eingeteilt in 9.069.878 Aktien. Der Streubesitz beträgt ca. 43

    Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option und erhöht sich auf ca. 49

    Prozent bei voller Ausübung der Greenshoe-Option.

    Die Notierungsaufnahme der Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten

    Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel "SAE",

    der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll am 13.

    Oktober 2016 erfolgen.

    Berenberg und Citigroup sind als Joint Global Coordinators mandatiert und

    agieren zusammen mit der Commerzbank als Joint Bookrunners. Lilja & Co. ist

    als unabhängiger Kapitalmarktberater für das Management und die Eigentümer

    von SHOP APOTHEKE EUROPE; Parklane Capital war als unabhängiger Berater der

    Gesellschafter der Shop Apotheke tätig.

    Über SHOP APOTHEKE EUROPE

    SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in

    Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC

    Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,

    österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und

    niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-

    apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer

    kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000

    Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird

    ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

    SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125

    Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP

    APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &

    Marketing in Köln.

    Pressekontakte

    Publikums- und Fachmedien:

    Sven Schirmer

    Telefon: +31 77-8 50-63 36

    Telefax: +31 77-8 50-64 60

    Mobil: +49 152 28 50 63 61

    E-Mail: presse@shop-apotheke.com

    Finanz- und Wirtschaftsmedien:

    Bettina Fries

    Mobil: +49 172 297 62 43

    E-Mail: presse@shop-apotheke.com

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS

    Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch ein Angebot zur

    Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Das Angebot

    erfolgte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im

    Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Wertpapierprospekts. Die

    Aktien wurden bereits verkauft.

    Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

    Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder

    veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den

    Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

    Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,

    Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein

    solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die

    in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht,

    gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

    Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den

    Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des

    Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des

    Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der

    Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein

    öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden.

    Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

    die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and

    Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

    einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

    Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

    mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

    "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

    Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

    Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel

    49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

    unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der

    Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

    "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

    Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf

    diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln. Alle

    Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug

    genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur

    mit Relevanten Personen abgewickelt.

    Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen

    Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

    SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

    zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese

    Aussagen an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "planen", "anstreben"

    und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen

    bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-

    Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches

    von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von

    Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und

    Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht

    eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen,

    können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in

    negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

    implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE

    EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

    aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

    korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

    ---------------------------------------------------------------------------

    11.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Shop Apotheke Europe N.V.

    Dirk Hartogweg 14

    5928 LV Venlo

    Niederlande

    Telefon: 0800 - 200 800 300

    Fax: 0800 - 90 70 90 20

    E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

    Internet: www.shop-apotheke-europe.com

    ISIN: NL0012044747

    WKN: A2AR94

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

    Notierung vorgesehen / Intended to be listed:

    Frankfurt, Prime Standard

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    510893 11.10.2016




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